商机中的产品明细行
添加多个产品(数量 × 单价),预估价值会自动汇总。
在商机页面中,“明细行/产品”部分可以让你列出多个产品,并填写数量和单价。当交易涉及多个产品时非常有用。
- 选择产品(单价会根据产品记录自动预填,且可以调整)。
- 输入数量并点击“添加”。
- 可以直接在表格中编辑数量或单价;点击“✕”可移除某一行。
自动计算预估价值
每一行的小计为数量 × 单价,所有行的总和即为该商机的预估价值,每次变更后都会重新计算(加权价值也会随之更新)。
💡 每次价值重新计算都会记录在商机的变更历史中。如果你更倾向于使用单一的手动价值,只需不使用明细行部分即可。
每行明细的合同期限
经常性产品按期限计费,每一行明细都可以有自己的期限(以月为单位)。当你添加的产品在目录中设置了“默认期限(月)”时,该明细行创建出来就已经填好这个期限,你可以就地修改,且只对本次交易生效 · 产品记录本身不会受到任何影响。
没有填写期限的明细行会沿用商机的期限,因此你只需在属于例外情况的行上填写即可。
💡 实际期限会与单期价格相乘,因此该行的小计以及“预估价值”都会跟着你在每一行上设置的期限变化。