移交与内部SLA
将某条记录连同背景说明正式移交给另一位同事或团队，并要求对方明确接受，同时设定一个接受的目标时限（内部SLA）。接收方会收到通知；如果超过目标时限仍未接受，该移交会被标记，创建者也会收到通知。
移交是指将某条记录（商机、客户账户、工单）的责任正式从一个人或一个团队转交给另一个人或团队，并附带背景说明，以及（如果你需要）一份需要交接内容的清单。可用于销售交给实施、销售交给客户成功、支持交给销售，或你流程中的任何其他交接环节。
创建一次移交
- 在菜单中，进入“分析”下的“运营”。
- 在“移交”标签页中，选择记录类型，并输入被移交记录的ID。
- 填写移交类型（例如，销售交给客户成功），选择接收方，并写下背景说明。
- 点击“创建移交”。接收方会收到通知。
接受、拒绝与完成
接收方会在“分配给我的”中看到该移交，可以选择“接受”或“拒绝”。一旦接受，在交接完成后可以标记为“已完成”。创建者可以在“我创建的”中跟踪全部进展，并在每个结果出现时收到通知。
内部SLA
在“内部SLA”标签页中，管理员可以设置接受某次移交的目标时限（以分钟计）。你可以设置一条通用策略，也可以针对特定移交类型单独设置。当超过目标时限而移交仍未被接受时，它会被标记为已违反，触发一个信号，创建者也会收到通知。
作业手册（Playbook）
作业手册是一套可重复使用的步骤（任务、电话、邮件、检查项），用于将某类工作标准化，例如客户引导入门或挽救高风险客户账户。你只需构建一次作业手册，定义每个步骤以及在开始后第几天到期。当你在某条记录上运行该作业手册时，CRM会创建相应的活动并设定截止日期，供团队执行。创建和编辑作业手册是管理员操作；在某条记录上运行作业手册则对整个团队开放。
💡 该模块是可选的，且初始为空：在有人创建移交、策略或作业手册之前，你日常的工作方式不会有任何变化。只有管理员可以管理SLA策略和作业手册。