客户门户 · 账户链接、品牌、模块与页面
客户门户是一个对外区域，你的客户可以在这里查看工单、实施进度和知识库。你可以直接在公司记录上生成这家公司的签名链接，在“设置”里定制品牌、颜色、模块、页面和菜单，需要时再撤销或重新生成链接。
客户门户是你朝外打开的那扇窗：一个地址，你的客户在那里能看到自己的工单、实施的进展和知识库，而不需要访问 CRM。通往同一个门户有两道门，配置之前值得先弄清它们的区别。
- 账户链接：一个签名地址，你在公司记录上复制它，发给客户。拿到链接的人能看到那个账户的页面，只读模式。
- 邮箱登录：报修人本人用自己的邮箱进入并收到一个访问链接，从而可以查看、回复和重开自己提交过的工单。这条路径有专门的文章，讲的是带登录的工单跟踪。
生成并发送账户链接
- 在 CRM 里打开这家公司的记录。
- 复制记录上显示的“门户链接”，通过邮件或消息发给客户。
- 如果需要作废已经发出去的链接，请使用“重新生成链接”：那个账户此前的所有链接会立刻失效，并生成一个新的。
链接按账户签名，有效期 60 天，并且可以撤销。它只显示那家公司的数据：客户之间绝不会串。重新生成需要管理配置的权限。
- 该账户的工单，含主题、状态和优先级，未结工单总数会被突出显示。
- 该账户的实施（上手引导）状态，有进度时会显示完成百分比。
- 成功计划（如果有）：标题、状态、目标和使用场景。承诺价值或已交付价值这类内部数值，绝不会出现。
- 公开知识库的入口。
Example: 极光面包房收到了邮件里的门户链接。她打开后看到 2 个未结工单、实施完成 60%，以及成功计划里的 4 个目标。合同金额、成本和内部备注，一样都没有出现在页面上。
品牌
- 打开“设置 · 客户门户”。
- 填写显示在门户顶部的名称，需要的话再填一个 logo 的地址。
- 选择主色：它会用在门户的标题、链接和按钮上。
- 可选：为登录页面设定一个标题和一段欢迎语。
模块
开关门户上出现的内容：知识库、我的工单、公告和文档。关掉一个模块只是把它藏起来。任何内部数据都不会被暴露，工单也始终按账户或按进入者的邮箱过滤。
页面与菜单
- 在“页面”里点击“添加页面”，取一个标题。
- 添加区块：自由文本、一个知识库分类（会列出该分类下的文章），或者一个链接。
- 在“菜单”里添加显示在门户顶部的条目，指向“我的工单”、知识库、你自己的某个页面，或一个外部链接。
- 点击“保存”，然后用“复制链接”或“打开门户”看看效果。
你最多可以创建 30 个页面，每个页面最多 30 个区块。配置门户需要管理配置的权限。
常见问题
- 我什么都还没配置：门户会使用默认外观。你一保存，它就开始使用你的品牌和你选择的模块，而且不会让已经发出去的链接失效。
- 客户能通过账户链接回复吗？不能。这条路径是只读的。要回复和重开工单，客户需要走邮箱登录。
- 我把链接发错人了：请在公司记录上使用“重新生成链接”。旧地址会立刻失效。
- 删掉门户的一个页面，会把它从菜单里移除吗？指向一个不存在页面的菜单条目会变得哪里都去不了，所以删除页面时请顺手检查一下菜单。