价格表与按数量分档

按货币、地区、细分或渠道创建带生效期的价格表，并在每张表内登记产品的数量档位：达到多少件，就用哪个单价。在商机的明细行中，价格会由对应的档位自动填入，无需任何人去翻表格。

价格很少只是一个数字。它会随数量、地区、渠道和时间段而变化。把这些放在电子表格里，就意味着正确的版本只存在于某个人的电脑上。价格表把这套逻辑搬进 CRM，带上数量档位和生效期，让报价不必依赖谁的记忆就能给出正确价格。

创建一张价格表

1. 打开设置，在个性化分组中点击价格表。
2. 点击新建价格表，填写名称（例如批发）和货币。
3. 如有需要，填写地区、国家、细分和渠道，它们用于按客户画像组织各张价格表。
4. 设置生效起始日和生效截止日，为价格表设定有效期。
5. 在备注中记录它背后的商务规则，然后点击保存。

登记明细项与档位

1. 在价格表列表中，点击目标价格表上的明细项。
2. 点击 + 新建明细项。
3. 从列表中关联目录里的某个产品，或在下方字段中直接输入产品名称。
4. 在数量档位中填写起始数量和单价。
5. 每增加一个档位就点击一次添加档位，最后点击保存。

适用规则简单且可预期：取起始数量小于或等于销售数量的那个最大档位。如果没有任何档位达到该数量，该明细项就没有价格表价格，系统会沿用产品上登记的价格。

价格表如何进入商机

在交易页面上添加明细行时，您选择价格表和产品，单价就会按所填数量对应的档位自动填入。系统还会根据客户画像自动推荐一张价格表，方法是把公司的细分、地区和国家、销售类型和货币，与已登记价格表的各个维度及生效期进行比对。这只是一个预选：一旦您手动更换了价格表，推荐就不再干预。

导入、复制与调价

• 导入 CSV：在明细项的顶部，按产品、最小数量和价格的格式粘贴数据行。同一产品的多行会变成多个档位。表头可有可无，导入工具支持分号或制表符作为分隔符，也支持用逗号作小数点。点击预览，可在正式应用前查看识别出了多少产品、多少档位和多少关联，以及哪些行有错误。
• 合并模式：更新文件中提到的产品并新增其中的新产品，价格表的其余部分保持不变。
• 替换模式：价格表此后只包含文件中的内容。
• 复制：连同全部明细项复制出一张价格表，让您无需从零开始就能做出下一年度的版本。
• 按百分比调价：把价格表中所有档位的价格乘以所填百分比，支持填负数表示降价。页面会先要求确认，随后告知调整了多少个明细项。

谁可以操作

创建、编辑、复制、调价和删除价格表及明细项，需要管理设置的权限。没有该权限的人会在页面顶部看到一条提示，只能查询价格表和明细项，而这已经足够用来核对一个价格。

常见问题

• 价格没有被填入：请确认已经选中了一张价格表、该产品在这张表里，并且有某个档位覆盖了所填的数量。
• 调价可以撤销吗？没有撤销功能。如果想保留调价前的版本，请在调价之前先复制这张价格表。
• 我可以有不同货币的价格表吗？可以。货币是按价格表设定的，明细项登记在该表之内。
• 删除价格表会影响以前的交易吗？删除会移除该价格表及其明细项。已经写入商机的明细行会保留当时成交的价格。
• 导入时提示有产品找不到对应项：该明细项仍会按所填的名称建立；当名称或编码与已登记产品匹配上时，就会与目录中的产品建立关联。

Open this article inside the system →