实时业务信号
CRM会持续关注你的商机与客户账户，一旦发现有需要关注的情况，就会在通知铃铛中提醒你：成交日期推迟、竞争对手介入商机、客户打开了你的报价单、采购委员会中缺少决策人、配额进度落后，等等。每个信号都会变成一条通知，直接发给正确的负责人，无需四处查找。
业务信号是CRM在发现商机或客户账户上出现值得关注的变化时自动发出的提醒。每个信号都会以铃铛通知的形式发给正确的负责人，无需任何人盯着报表看。
有些信号会在事情发生的那一刻立即触发（例如，客户刚刚打开了你的报价单）。另一些则来自每日扫描，通过比较事物的状态而产生（例如，配额进度落后于本期节奏）。每个信号只有在有确凿证据时才会触发，并且绝不会无谓地重复：同一个提醒不会用相同的通知反复轰炸你。
CRM目前会提示哪些信号
- 成交日期推迟：某个商机的成交日期被向后推迟了。
- 决策人变更：商机上的主要联系人发生了变化。值得重新确认你的价值主张。
- 竞争对手介入：某个竞争对手开始出现在该商机中。
- 紧急工单已开：出现了一个高优先级或紧急优先级的工单。
- 客户打开了报价单：客户首次查看了报价单。这是跟进的好时机。
- 利润率低于最低值：某份报价单的利润率低于你设置的最低值。
- 委员会中缺少决策人/发起人：某个已经绘制了采购委员会的商机缺少一个关键角色。
- 单线接触的商机：委员会中只有一个人（多线程接触程度低），这会提高风险。
- 没有下一步行动的商机：一个进行中的商机没有安排任何活动。
- 账户存在逾期付款：某个客户账户存在逾期发票。
- 配额存在风险：某位销售代表明显落后于本期应有的进度。
- 预测下滑：本月的预测低于公司上一期实际交付的业绩。
信号会遵循你的通知偏好设置：如果你在铃铛中静音了某个类别，对应的提醒就不会打扰你。它们同样遵循权限设置，因此每个人只会收到自己工作范围内的商机和客户账户的信号。
💡 依赖采购委员会、配额或发票的信号，只有在你使用这些功能时才会出现。例如，如果没有录入委员会信息，CRM不会凭空捏造缺口：它会保持安静，直到有内容可供分析。