已保存视图(命名筛选器)
在列表上构建筛选条件,为其命名并保存,随时重复使用,可以是个人的,也可以与团队共享。
在任意对象的列表上(联系人、公司、线索、商机……),你都可以构建筛选条件并为其命名保存,以便一键返回该视图。
构建筛选条件
- 点击“筛选”,选择一个字段、运算符以及(如需要)值。筛选会立即生效。
- 运算符:=(等于)、≠(不等于)、包含(文本)、> < ≥ ≤(数字/日期)、为空和已填写。
- 可添加任意数量的筛选条件;每个条件都会显示为一个标签,可用“✕”移除。
- 顶部的“全部”栏可清除所有筛选条件。
💡 商机:当按“管道阶段”筛选且存在多个管道时,请先选择管道,然后才会显示该管道的阶段(而不是把所有管道的所有阶段混在一起)。
保存并重复使用
- 筛选条件构建完成后,点击“保存视图”并为其命名(例如“正在谈判中的商机”)。
- 该视图现在会出现在视图栏中,一键即可应用其所有筛选条件。
- 要移除某个你的视图,点击名称旁边的“✕”。
一个视图存储的内容不仅是筛选条件:它还会记住列表中保留可见的排序方式和列(通过“列”按钮设置)。当你应用该视图时,列表会精确地按照那些列和顺序返回。这对于同时维护一个“开发视图”和一个“成交视图”(各自配有合适的列)很有帮助。
个人或共享
默认情况下视图是个人的(只有你能看到)。管理员在保存时可勾选“共享”:该视图(带有👥标记)就会对整个团队可用。只有拥有设置管理权限的人才能创建或删除共享视图。
💡 每个字段一次只能接受一个筛选条件(例如 金额 > 100,000)。顶部的文本搜索是独立的,不会保存到视图中。