Checklist de déploiement
Une liste pratique, étape par étape, pour faire passer le compte de configuré à réellement utilisé par l'équipe, avec import de données, tests et bascule.
Cette checklist suppose que vous avez déjà suivi le guide « Guide de l'administrateur : premiers pas ». Elle se concentre sur la bascule : importer les données, tout valider et faire utiliser l'outil par l'équipe sans surprise.
Phase 1 : Fondations (réalisée dans le guide des premiers pas)
- Organisation, fuseau horaire et devise de base définis.
- Rôles d'autorisation créés et révisés.
- Objets, champs et mises en page adaptés à votre processus.
- Pipelines, automatisations et validations en place.
Phase 2 : Données
Importez les données existantes avec précaution. Préparez des feuilles de calcul propres (sans doublons évidents), importez d'abord un petit lot de test, vérifiez la correspondance des champs et importez seulement ensuite le volume complet. Utilisez la Corbeille comme filet de sécurité en cas de problème.
- Nettoyez et standardisez les feuilles de calcul sources (Contacts, Entreprises, Opportunités).
- Importez un petit lot et vérifiez la correspondance des champs.
- Importez le volume complet et validez les comptages et les montants.
- Effectuez une détection de doublons et fusionnez ce qui est nécessaire.
Phase 3 : Validation
Avant de déployer, connectez-vous en tant qu'utilisateur de chaque rôle et confirmez que chacun voit exactement ce qu'il doit voir : ni plus, ni moins. Déclenchez une automatisation de test et vérifiez le journal d'audit dans Paramètres → Audit.
- Testez la portée de visibilité avec un utilisateur de chaque rôle.
- Vérifiez que les automatisations et validations se déclenchent comme prévu.
- Confirmez que les rapports et objectifs affichent des chiffres corrects.
Phase 4 : Mise en production
Invitez le reste de l'équipe, organisez une courte formation (orientez-les vers le Centre d'aide), désignez quelqu'un pour répondre aux questions la première semaine et suivez l'adoption. Commencez simple : il vaut mieux lancer avec l'essentiel fonctionnel que de repousser pendant des mois à la recherche de la configuration parfaite.