Creare oggetti, i tipi di record del tuo CRM
Oltre a Contatto, Azienda, Lead e Opportunità, crei quanti tipi di record ti servono, come Attrezzatura, Immobile o Classe, senza programmare. Il nuovo oggetto nasce con il campo Nome, entra nel menu e ottiene elenco, modulo, ricerca, importazione, automazioni e relazioni come qualunque altro.
Il CRM arriva già con gli oggetti che ogni operazione commerciale usa. Quello che non può indovinare è ciò che la tua operazione ha di particolare: un noleggiatore controlla le Attrezzature, una scuola controlla le Classi, un'industria controlla le Macchine installate. Creare oggetti è la risposta a questo, e non richiede sviluppo né una richiesta al supporto.
Come crearlo
- Apri Impostazioni e, nel gruppo Personalizzazione, clicca su Oggetti.
- Clicca su Nuovo oggetto.
- Compila il Nome (singolare), per esempio Attrezzatura.
- Compila il Nome (plurale), usato negli elenchi e nel menu, per esempio Attrezzature.
- Controlla il Nome API, l'identificatore interno usato in integrazioni e automazioni. Viene suggerito a partire dal nome, in minuscolo e senza accenti, e può essere corretto.
- Se vuoi, indica un'Icona.
- Clicca su Crea oggetto e poi usa il pulsante Campi per aggiungere i campi.
L'oggetto nasce con un campo Nome, obbligatorio, che fa da titolo del record negli elenchi, nelle ricerche e nelle relazioni. Questo lo rende utilizzabile da subito, ancora prima che tu crei il primo campo tuo.
Che cosa consente l'elenco degli oggetti
- Vedere tutti gli oggetti con il Nome API e l'etichetta Standard o Personalizzato.
- Nascondi dal menu: fa sparire la voce dal menu laterale senza perdere nulla. L'oggetto resta raggiungibile tramite link e dal resto del sistema, utile per gli oggetti di appoggio.
- Conserva (giorni): i record più vecchi del numero indicato finiscono automaticamente nel cestino. Zero significa mai, e il tetto è di 3650 giorni.
- Campi: scorciatoia alla schermata in cui modelli i campi di quell'oggetto.
- Elimina: disponibile solo per gli oggetti personalizzati.
Eliminare, e perché quelli standard non spariscono
Gli oggetti standard del sistema non si possono eliminare, perché schermate, report e automazioni contano su di essi. Gli oggetti personalizzati sì, e la conferma avverte di che cosa è in gioco: l'oggetto e tutti i suoi record vengono cancellati, senza ritorno. Quando l'intenzione è solo toglierlo di mezzo, usa Nascondi dal menu.
Chi può farlo
Creare, nascondere, definire la conservazione ed eliminare oggetti richiede il permesso di amministrare le impostazioni. Se la tua organizzazione usa la governance delle modifiche, creare o eliminare un oggetto non viene applicato subito: diventa una richiesta e la schermata avverte che è stata inviata all'approvazione di un responsabile. Le modifiche applicate restano registrate nella Cronologia della configurazione.
Domande frequenti
- Posso cambiare il Nome API in seguito? Trattalo come definitivo: è la chiave usata da integrazioni e automazioni. L'etichetta visibile, invece, si può rinominare quando vuoi.
- Rinominare un oggetto standard vale per tutti? Sì. I nomi di oggetti, campi e opzioni standard compaiono nella lingua di ciascuna persona, e quando ne rinomini uno il tuo nome vale per tutte le lingue.
- Il nuovo oggetto non è comparso nel menu: controlla che la casella Nascondi dal menu non sia spuntata e che il tuo profilo abbia accesso in lettura.
- Esiste un modo più rapido? Sì, due: la Galleria di modelli, che crea oggetti già pronti, e i Componenti di campi, che riempiono il nuovo oggetto con gruppi di campi in una volta sola.