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自動化（ノーコード）

「X が起きたら、条件を満たす場合に、これを実行する」という規則を、プログラミングなしで作成できます。

自動化は、レコードで何かが起きたときにアクションを自動で実行します。作成場所は「設定 → 自動化」で、コードは不要です。

自動化の組み立て方

オブジェクト: 規則を適用するレコードの種類です（例: リード）。
いつ（トリガー）:「レコードが作成されたとき」「レコードが更新されたとき」「スケジュール実行（間隔）」（オブジェクトのレコードを N 日ごとに再処理します）、「レコードがセグメントに入ったとき」（監視するセグメントを選び、レコードがその条件を満たすようになった時点で規則が動きます）、「日付フィールドから N 日後」（選んだフィールドの日付に指定日数を足した時点を過ぎると規則が動きます）。
条件: フィールドの比較です（等しい、含む、より大きい、空である、変更されたなど）。すべてが真である必要があります。条件を置かなければ常に実行されます。
アクション: 実行する内容です。フィールドに値を設定する。ひもづくタスクを作成する（期限つき）。担当者または管理者にベルで通知する。商談のステージを進める。メールを送る（担当者、管理者、またはレコード自身のメールアドレス宛）。WhatsApp または SMS を送る（ご自身の Twilio アカウント経由で、レコードまたは担当者の電話番号へ）。担当者を割り当てる（有効なユーザー間のローテーション、または特定のユーザー）。Webhook を呼ぶ（外部システムと連携するための JSON の POST）。別オブジェクトのレコードを作成する。たとえばリードが入ってきたときに商談を作成し、連絡先にひもづけたうえで、ステージ、金額、担当者などのフィールドを設定できます（自動化が再度動いたときに重複させない選択肢もあります）。N 日待つ（以降のアクションを遅らせます）。AI でフィールドを埋める。

当月の日付と比べる（{{day_of_month}}）

条件では、数値フィールドを今日の日付（何日か）と比べられます。値に固定の数字ではなくトークン {{day_of_month}} を書いてください。自動化の実行時に {{day_of_month}} は当日の日（1 から 31）になります。1 日間隔の「スケジュール実行」と組み合わせれば毎日実行されます。数値フィールド向けに「以上」「以下」の演算子もあります。

Example: 契約で → 「スケジュール実行」（1 日ごと）→ 「請求日」フィールドが {{day_of_month}} と等しい場合 → タスクを作成する、または請求を起票する。各契約が設定された日に動くので、契約ごとに固定値を持たせる必要はありません。

💡 数値条件の値の欄に {{day_of_month}} と入力してください（この欄は固定の数字もトークンも受け付けます）。レコードを毎日評価し直すスケジュール実行の自動化で最も効果を発揮します。

トリガー「日付フィールドから N 日後」

このトリガーは、レコード自身が持つフィールドの日付を基準に自動化を動かします。オブジェクトの日付フィールド（または日時フィールド）を選び、足す日数を決め、必要なら「営業日のみ」を指定します（この場合、期日は週末と祝日を飛ばして必ず営業日になります）。フィールドの日付に指定日数を足した時点を過ぎると、そのレコードに対して規則が一度だけ実行されます。定期的に確認されるので、画面を開いたままにしておく必要はありません。確認が何度実行されても、1 レコードにつき 1 つの自動化は最大 1 回しか動かないため、同じ体験を二重に送ってしまうことがありません。

Example: サブスクリプションで → 「日付フィールドから N 日後」（「開始日」フィールド、3 日）→ レコード宛にウェルカムメールを送る。各サブスクリプションの開始から 3 日後に、誰も覚えていなくても顧客にメールが届きます。

💡 この選択肢は、オブジェクトに日付または日時のフィールドが少なくとも 1 つあるときだけ表示されます。見当たらない場合は、先にオブジェクトへ日付フィールドを作成してください。

AI でフィールドを埋める

「AI でフィールドを埋める」アクションは、お客様の持ち込み AI キーまたはシステムのキーで AI を呼び出し、ご自身が書いた指示に対する回答をレコードのフィールドへ保存します。分類、要約、文面の作成を自動で行えます。指示の中で {{campo}} の形を使うと、レコードのデータを差し込めます（例:「{{name}} と {{industry}} からこの会社のセグメントを分類してください」）。トリガーの直後に実行され、保存を待たせることはありません。AI が設定されていない場合、このアクションは何もしません。

WhatsApp と SMS を送る

「WhatsApp を送る」「SMS を送る」のアクションは、ご自身の Twilio アカウント（設定 → 連携 → メッセージ）からメッセージを送信します。宛先（レコードの電話番号。phone または mobile のフィールドを使います）を選び、本文を書きます。{{campo}} でレコードのデータを差し込めます。「N 日待つ」の中でも使えます。ベストエフォートで動くため、Twilio アカウントが未設定だったり有効な電話番号がなかったりする場合は、そのメッセージが飛ばされるだけで、自動化全体は止まりません。

ビジュアルフローモード（新機能）

自動化の画面の上部に「クラシック自動化｜ビジュアルフロー（新機能）」の切り替えがあります。クラシックは、このページで説明している「いつ・条件・アクション」の規則エディタです（そのまま維持されます）。ビジュアルフローは FlowBuilder を使い、自動化をツリー状のフローとして描きます。ステップ、待機、条件、はい／いいえの分岐に加え、すべてのチャネル（メール、WhatsApp、SMS、活動）を扱えます。現時点でビジュアルフローへの登録は手動またはセグメント経由です。イベント起点のトリガー（レコードの作成時・更新時）はクラシックのままです。両方の方式は共存し、移行は行われません。

実践例

Example: リードで → レコードが作成されたとき → 流入元が「サイトのフォーム」の場合 → ステータスを MQL に設定し、タスク「24 時間以内に架電」を作成する（期限は 1 日後）。

有効化、編集、実行状況の確認

自動化ごとに「有効／無効」のスイッチがあります。一覧の下の「最近の実行」には、実行のたびに成功か失敗かが表示され、何が動いたかを追えます。

💡 フィールドに値を設定するアクションは、新たな自動化を起動しません。これにより無限ループを防いでいます。また自動化が失敗しても、その失敗が実行履歴に記録されるだけで、レコードの保存には影響しません。

ステージのゲート（商談）

ゲートはパイプラインの品質チェックです。商談があるステージから出て次へ進むために満たすべき条件を指します。ゲートが未達の間は、ボードでカードをドラッグする操作（またはフォームでのステージ変更）が、何が足りないかを説明するメッセージとともに止められます。

スイッチひとつで仕組み全体を有効化・無効化できます。無効にすれば、これまでどおり自由に動かせます。
ステージごとの退出条件: フィールドが入力済みであること、または特定の値であること（等しい、異なる、含む、より大きい、より小さい）、および／または商談にひもづく活動が完了していること（種別や件名の一部で指定できます。例:「提案」）。
ステージごとの入場時の活動: そのステージに到達すると、システムがプレイブックのタスクを自動作成し、担当者に割り当てます（例:「提案書を送付」、期限は 3 日後）。それらを完了することが、そのまま次へ進むためのゲート条件になり得ます。
バイパスできるロール: 指定したロール（例: 営業マネージャー）は、ゲートを満たしていなくても動かせます。バイパスは 1 件ずつ監査証跡に記録されます。
ステージを戻すことと「失注」にすることは常に許可されます。ゲートが止めるのは前進だけです。
自動化の「ステージを進める」アクションもゲートに従います。現在のステージのゲートが未達なら、前進は保留となり（「最近の実行」に記録されます）、足りなかったフィールドが入力されたり、必要な活動が完了したりして条件が満たされた瞬間に自動で実行されます。ロールによるバイパスが効くのは手動の操作だけです。

Example: 「提案」ステージのゲート: 件名に「提案」を含む活動が完了していること、かつ「決裁者」フィールドが入力済みであること。ステージに入ると、システムがタスク「提案書を送付」（3 日）を作成します。営業担当は、そのタスクを完了しフィールドを入力するまで「交渉」へドラッグできません。あるいは営業マネージャーであれば、その状態でも手動で動かせます（バイパスは監査されます）。それより前に自動化が前進させようとした場合、前進は保留され、タスクが完了した時点で自動的に実行されます。

💡 ゲートは「ステージごとの必須フィールド」（設定 → パイプライン）と組み合わせてください。必須フィールドはステージへの入場時のデータを担保し、ゲートは退出時の基準を担保します。

💡 シミュレーション（ドライラン）: 各自動化に「シミュレーション」ボタンがあります。実在のレコードを選ぶと、その自動化が何をするか（各アクションと差し込み済みのフィールド、条件により飛ばされるアクション）を、何も実行せず、送信も保存もせずに確認できます。

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