価格表と数量段階

通貨、地域、セグメント、チャネルごとに有効期間を持つ価格表を作り、その中に製品を数量段階つきで登録します。何個以上ならこの単価、という形です。案件の明細では、正しい段階の価格が自動的に入力され、誰も表計算ソフトを開く必要がありません。

価格が1つの数字で済むことはめったにありません。数量、地域、チャネル、時期によって変わります。これを表計算ソフトで管理するということは、正しい版が誰かのパソコンの中にあるということです。価格表はこのロジックを CRM の中に取り込み、数量段階と有効期間を持たせます。おかげで提案書は、誰かの記憶に頼らずに正しい価格で出せます。

価格表を作る

1. 設定を開き、カスタマイズのグループから価格表をクリックします。
2. 「新しいリスト」をクリックし、名前（たとえば卸売）と通貨を入力します。
3. 必要に応じて地域、国、セグメント、チャネルを入力します。これらは顧客のプロフィールごとに価格表を整理するためのものです。
4. 有効開始日と有効終了日を指定して、価格表に有効期間を持たせます。
5. メモにはその背景にある商習慣上の取り決めを記録し、「保存」をクリックします。

項目と数量段階を登録する

1. 価格表の一覧で、対象の価格表の「項目」をクリックします。
2. 「新しい項目」をクリックします。
3. 一覧からカタログの製品にリンクするか、下の欄に製品名を直接入力します。
4. 「数量段階」で数量の下限と、1単位あたりの価格を入力します。
5. 段ごとに「段階を追加」を使い、「保存」をクリックします。

適用の規則は単純で予測しやすいものです。下限が販売数量以下である段階のうち、最も大きいものが適用されます。どの段階も数量に届かない場合、その明細に価格表からの価格は入らず、システムは製品に登録されている価格をそのまま使います。

価格表が案件に届くまで

案件の画面で明細を追加するとき、価格表と製品を選ぶと、入力した数量に対応する段階の単価が自動で入ります。またシステムは、顧客のプロフィールから価格表を自動的に提案します。会社のセグメント、地域、国、販売種別、通貨を、登録済みの価格表の各次元および有効期間と突き合わせます。これはあくまで事前選択です。あなたが手で価格表を変更した時点で、提案は口を出さなくなります。

インポート、複製、価格改定

• CSV をインポート: 項目のヘッダー部分で、製品、最小数量、価格の形式の行を貼り付けます。同じ製品の複数行は数量段階になります。ヘッダーは任意で、区切り文字はセミコロンやタブに対応し、小数点のカンマも受け付けます。「プレビュー」をクリックすると、適用前に、認識された製品数、段階数、製品への紐付け件数、そしてエラーのある行が確認できます。
• マージモード: 記載された製品を更新し、新しいものを追加します。価格表の残りの部分はそのまま保たれます。
• 置換モード: 価格表の中身がファイルの内容だけになります。
• 複製: 全項目を含む価格表のコピーを作ります。翌年版をゼロから作らずに用意できます。
• 価格改定 %: 価格表のすべての段階の価格に、指定した割合を掛けます。値下げのためのマイナス値も受け付けます。画面が確認を求め、そのあとで何件の項目が調整されたかを知らせます。

誰が操作できるか

価格表と項目の作成、編集、複製、価格改定、削除には、設定を管理する権限が必要です。この権限がない人には画面上部に案内が表示され、価格表と項目の閲覧だけができます。価格を確認するにはそれで十分です。

よくある質問

• 価格が入力されません。価格表が選ばれていること、その製品が価格表に含まれていること、そして入力した数量に届く段階が存在することを確認してください。
• 価格改定は取り消せますか。取り消し機能はありません。以前の版を残したい場合は、改定の前に価格表を複製してください。
• 通貨の異なる価格表を持てますか。はい。通貨は価格表ごとに決まり、項目はその中に登録されます。
• 価格表を削除すると過去の案件に影響しますか。削除されるのはその価格表と項目です。案件にすでに保存されている明細は、実際に適用された価格を保持します。
• インポートで該当製品がないと表示されました。項目は入力された名前のまま登録されます。名前またはコードが登録済みの製品と一致した時点で、カタログの製品と紐付きます。

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