再利用できる項目コンポーネント

コンポーネントは、住所、連絡チャネル、財務といった、すぐ使える項目のまとまりで、どのオブジェクトにもワンクリックで適用できます。オブジェクトごとに住所の8項目を1つずつ作る代わりに、コンポーネントを選び、プレビューを確認して適用します。すでにある項目はそのまま保持されます。

オブジェクトを一から設計するのは骨が折れます。住所は8項目、連絡チャネルは5項目あり、それを連絡先、企業、そして新しく作るオブジェクトごとに繰り返すことになります。項目コンポーネントはこの繰り返しを解決します。各コンポーネントは、名称も型(テキスト、電話、URL、通貨、日付)も決まった項目のまとまりで、選んだオブジェクトにそのまま流し込めます。

適用の方法

1. 設定を開き、カスタマイズのグループでカスタム項目をクリックします。
2. オブジェクトのセレクターで、項目を追加する対象のオブジェクトを選びます。
3. 項目コンポーネントのカードで、コンポーネントを選択の一覧を開きます。名前の横にそのまとまりの項目数が表示されます。
4. プレビューを確認します。追加される項目が、それぞれの型とともに表示されます。
5. 適用をクリックします。項目はただちにオブジェクトに追加され、項目一覧の末尾に並びます。

利用できるコンポーネント

• 住所: 番地、建物番号、補足、地区、市区町村、都道府県または州、郵便番号、国です。
• 請求先住所: 同じ内容に請求先の接尾辞が付いたもので、配送先とは異なる住所に請求する場合に使います。
• 連絡チャネル: 携帯電話、WhatsApp、勤務先電話、ウェブサイト、副メールアドレスです。
• SNS: LinkedIn、Instagram、Facebook、X(Twitter)で、いずれもURLです。
• 財務: 年間売上高(通貨)、従業員数(数値)、支払条件です。
• 企業属性: 業種、規模、設立年です。
• 重要な日付: 誕生日、取引開始日、次回フォローアップです。
• 好み: 希望言語、タイムゾーン、希望チャネルです。
• 流入元(UTM): utm_source、utm_medium、utm_campaignで、レコードを発生元のキャンペーンに結び付けます。
• 証明書と税務: 納税者番号と、州および市の登録番号です。

すでにある項目の扱い

適用は、各項目の内部の識別子で比較します。たとえばオブジェクトに市区町村の項目がすでにあれば、保持しているデータもそのままに現状が維持され、不足していた項目だけが作られます。そのため繰り返し実行しても安全です。同じコンポーネントを2回適用しても、何も重複しません。

項目の表示名は、適用した人の言語で作られます。画面を英語にしてコンポーネントを適用すると、項目は英語の表示名で作られ、それがCRMのデータになります。その後の名称変更は、カスタム項目の画面で行います。

操作できる人

コンポーネントの適用は構造の変更なので、設定を管理する権限が必要です。コンポーネントの一覧は製品のカタログにすぎず、すべての組織で同じ内容で、編集はできません。

よくある質問

• 適用を取り消せますか。まとまりごと削除するボタンはありません。作られた項目は通常の項目なので、不要なものはカスタム項目の画面で1つずつ削除してください。
• 独自のコンポーネントを作れますか。カタログは固定です。独自のまとまりが必要な場合は、項目を手動で作成するか、テンプレートギャラリーからオブジェクトを組み立ててください。
• 適用するとデータが消えますか。決して消えません。この操作は不足していた項目定義を作るだけで、レコードには一切触れません。
• プレビューの項目数が、名前の横の数より少ないのはなぜですか。名前の横の数はコンポーネント全体の項目数です。プレビューはこのオブジェクトに追加される内容を一覧するため、すでにある項目は表示されません。

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