オブジェクトを作成する · 自社CRMのレコードの種類
取引先担当者、会社、リード、商談に加えて、機器、物件、クラスなど、必要なだけレコードの種類をプログラミングなしで作成できます。新しいオブジェクトは名前フィールドを持って作られ、メニューに追加され、ほかのオブジェクトと同じように一覧、フォーム、検索、インポート、自動化、関連付けを備えます。
CRMには、あらゆる営業組織が使うオブジェクトが最初から用意されています。ただし、あなたの業務に固有のものまでは予測できません。レンタル会社は機器を、学校はクラスを、メーカーは設置済みの機械を管理します。オブジェクトの作成はその答えであり、開発もサポートへの問い合わせも必要ありません。
作成の手順
- 設定を開き、カスタマイズのグループでオブジェクトをクリックします。
- 新規オブジェクトをクリックします。
- 名称(単数形)を入力します。たとえば機器です。
- 一覧とメニューで使われる名称(複数形)を入力します。たとえば機器一覧です。
- API名を確認します。これは連携や自動化で使われる内部の識別子です。名称から小文字でアクセント記号なしの候補が提案され、調整できます。
- 必要に応じてアイコンを指定します。
- オブジェクトを作成をクリックし、その後フィールドのボタンからフィールドを追加します。
オブジェクトは、必須の名前フィールドを持って作られます。このフィールドは、一覧、検索、関連付けにおけるレコードの見出しになります。そのため、最初の独自フィールドを作る前から、すぐに使い始められます。
Example: あるレンタル会社が、単数形は機器、複数形は機器一覧、API名はequipamentoというオブジェクトを作成します。カスタムフィールドで「重要な日付」のコンポーネントを適用し、シリアル番号、モデル、状態を追加します。関連付けで、機器を会社にひもづけます。これで、各顧客のレコードにその顧客の機器が表示されるようになります。
オブジェクトの一覧でできること
- すべてのオブジェクトを、API名と標準またはカスタムのバッジとともに確認できます。
- メニューから隠す: 何も失わずにサイドメニューから項目を消せます。オブジェクトはリンクからも、システムのほかの部分からも引き続き利用でき、補助的なオブジェクトに便利です。
- 保持日数: 指定した日数より古いレコードは自動的にゴミ箱に移ります。0は無期限を意味し、上限は3650日です。
- フィールド: そのオブジェクトのフィールドを設計する画面へのショートカットです。
- 削除: カスタムオブジェクトでのみ利用できます。
削除について、標準オブジェクトが消えない理由
システムの標準オブジェクトは削除できません。画面、レポート、自動化がそれらに依存しているためです。カスタムオブジェクトは削除でき、確認画面には何が起きるかが示されます。オブジェクトとそのすべてのレコードが削除され、元には戻せません。単に目立たなくしたいだけであれば、メニューから隠すを使ってください。
誰ができるか
オブジェクトの作成、非表示、保持期間の設定、削除には、設定を管理する権限が必要です。組織で変更管理のガバナンスを使っている場合、オブジェクトの作成や削除は即座には適用されません。申請となり、マネージャーの承認に送られた旨が画面に表示されます。適用された変更は設定変更履歴に記録されます。
よくある質問
- API名を後から変更できますか。変更しないものとして扱ってください。連携や自動化が使うキーだからです。画面に表示されるラベルの方は、いつでも変更できます。
- 標準オブジェクトの名称変更は全員に適用されますか。適用されます。標準のオブジェクト、フィールド、選択肢の名称は各自の言語で表示されますが、いずれかを変更すると、その名称がすべての言語で適用されます。
- 新しいオブジェクトがメニューに表示されません。メニューから隠すのチェックが外れているか、あなたのロールにそのオブジェクトの閲覧権限があるかをご確認ください。
- もっと早い方法はありますか。2つあります。できあがったオブジェクトを作成するテンプレートギャラリーと、新しいオブジェクトにフィールドのまとまりを一度に追加するフィールドコンポーネントです。