オブジェクトのテンプレートギャラリー
ギャラリーは、項目が設定済みの既製オブジェクトを提供します。ゼロからモデリングする代わりに、数秒で作成できます。テンプレートを使用をクリックすると、オブジェクト、名称の項目、雛形のすべての項目が作成され、新しいオブジェクトの一覧が開きます。組織にすでに存在するオブジェクトは、利用可能済みと表示されます。
オブジェクトをゼロから作るということは、名称、複数形、識別子を決め、そのうえで項目を1つずつ設計するということです。テンプレートギャラリーは、よくあるケースについてこの道のりを短くします。各カードが1つのオブジェクト丸ごとで、項目と選択肢の一覧まで定義済みであり、組織の中で実体になる準備ができています。
使い方
- 設定を開き、カスタマイズのグループでテンプレートギャラリーをクリックします。
- カードを見ていきます。それぞれに複数形の名称、短い説明、作成される項目の一覧が表示されます。
- 選んだカードでテンプレートを使用をクリックします。
- システムがオブジェクトを作成し、その一覧を開きます。以後、CRMの他のオブジェクトと同じように動きます。
例えばイベントのテンプレートは、イベントというオブジェクトを、日時(日付と時刻)、場所(テキスト)、定員(数値)、状態(計画、確定、実施済み、中止からの選択)、説明(長文テキスト)の項目とともに作成します。加えて、すべてのオブジェクトが自動的に受け取る必須の名称の項目も作られます。
オブジェクトがすでに存在する場合
組織にすでにテンプレートと同じ識別子のオブジェクトがある場合、カードはテンプレートを使用を提示しません。利用可能済みと、そのオブジェクトの一覧に直接移動する開くのボタンを表示します。これにより、最初から備わっているものを作ろうとしてしまう古典的な失敗を防げます。同じテンプレートを2回適用しても重複は生じません。2回目は既存のオブジェクトを開くだけです。
ギャラリーが扱わないもの
ギャラリーは意図的に小さく絞ったカタログです。プロジェクト、チケット、契約のように、CRMに最初から備わるオブジェクトと衝突していた雛形は、まさにそれらがすでに組織に存在するという理由で取り除かれました。ギャラリーにないものはすべて、隣接する2つの道を使ってください。設定のオブジェクトでオブジェクトを作成し、その後カスタム項目の画面にある項目のコンポーネントでモデリングを加速します。
誰が操作できるか
テンプレートの適用には、設定を管理する権限が必要です。この操作は設定の履歴にテンプレートを適用として、オブジェクト名と日付とともに記録されます。記録が残るのは実際にオブジェクトが作成されたときだけで、ギャラリーが既存のオブジェクトを開いただけのときには記録されません。
よくある疑問
- 後から項目を変えられますか。はい。適用した後、そのオブジェクトはあなたのものです。他のオブジェクトと同じく、カスタム項目で名称を変えたり、項目を追加したり削除したりできます。
- 名称は何語で作られますか。ラベルはテンプレートを適用した人の言語で作成され、組織のデータになります。
- テンプレートから作ったオブジェクトを削除できますか。はい、設定のオブジェクトから削除できます。カスタムオブジェクトとして扱われ、削除するとそのレコードもすべて一緒になくなります。
- 誰が適用したかはどこで見られますか。設定の設定の履歴で、テンプレートで絞り込んでください。