Android 和 iPhone 手机应用
SellioCRM 提供 Android 和 iPhone 原生应用，使用与网页端同一个账户。它是为离开办公桌的工作场景而设计的：查看和创建记录、处理当天的任务、回复会话、审批申请、做拜访签到，以及向数据提问。配置类工作仍在网页端完成，需要时应用会在内部直接打开这些页面。
SellioCRM 应用是 Android 和 iPhone 的原生应用。它不是套了一层壳的网页：日常使用的界面是为手机专门打造的，列表支持下拉刷新，表单会为每种字段类型调出合适的键盘，搜索也使用系统原生能力。账户与网页端完全相同，权限也完全相同：在电脑上看不到的内容，在手机上同样看不到。
如何登录
- 打开应用，输入您在网页端使用的同一个邮箱和同一个密码。
- 如果您的组织要求两步验证，应用会在密码之后要求输入第二重验证码。
- 完成后，应用会打开首页。这里没有单独的注册，也没有和网页端不同的密码。
应用的语言跟随您账户的语言设置。如果您在应用内的我的账户中更换语言，网页端也会同步生效。
五个标签页
- 首页：本月概览（未结销售管道、加权金额、本月赢单、赢单率、平均客单价和目标），您的联系人、公司、线索和商机基数，以及今天、逾期和未完成的任务。
- 活动：您的任务列表，带有未完成、今天、逾期、已完成和全部筛选、我的切换开关，以及一个创建活动的按钮（任务、通话、会议、邮件或备注）。
- 收件箱：统一服务台的会话，按渠道区分（在线聊天、邮件、短信、WhatsApp、社交或工单），在渠道支持时可直接在手机上回复。
- 助手：手机上的 Sellio 助手。您可以与默认助手对话，也可以选择组织内已启用的某个 AI 代理。
- 更多：完整菜单，包含向您开放的对象、各项工具以及您的账户。
手机上的记录
在更多标签页中，向您的角色开放的每个对象都显示为一个方块。打开一个对象后会看到带搜索的列表。长按某一行即可进入选择模式：在其中勾选多条记录，并使用操作栏批量转换字段或删除。每条记录都有详情页，展示已填写的字段以及收藏、编辑和删除按钮。
- 看板：带阶段字段的对象也可以用看板打开。在手机上不用拖动卡片：每张卡片都有一个移动按钮，点击后会列出各个阶段。对数据的影响与在网页端拖动完全一致。
- 拨号：当记录带有电话时，会出现拨号面板，其中包含该记录的通话历史。
- 签到：在公司和联系人上会出现拜访签到面板，用于记录您到过现场。
全局搜索
在更多中点击搜索。输入至少两个字符，应用就会在您有读取权限的所有记录中查找，不限对象，并直接带您跳到选中的记录。
向数据提问
同样在更多中，向数据提问支持用日常语言提问，并基于您的记录计算出答案，同时给出一个小型条形排行。页面会提供三个示例问题供您上手。这是一种只读操作：AI 不会改动任何内容。由于会消耗人工智能资源，该用量会计入您组织的用量统计。
在手机上审批
在更多中，审批会列出待处理的申请，并分为两部分：等待您决定的，带有批准和拒绝按钮；以及您自己发起的，仅供跟踪。拒绝在保存前会要求确认。这正是管理者不在电脑旁时的经典场景。
实地拜访
在更多中，实地拜访会显示拜访总数、在外时长、进行中的拜访以及历史记录。签到时您需要填写拜访事由，应用会采集设备位置。如果您拒绝位置权限，签到照样会被记录，只是没有坐标：不会因此卡住。结束时使用签退关闭这次拜访，系统会计算时长。
工单
在更多中，工单会打开服务队列，支持搜索和按指派人筛选。打开一张工单后，您可以阅读会话、回复，并修改状态和优先级等属性。
通知、收藏夹、回收站和账户
- 通知：应用会在更多中显示未读数量，列表中可以把一条或全部标记为已读。点击某条通知会打开对应的记录。
- 收藏夹：您标记为收藏的记录，一点即达。
- 回收站：已删除的记录会显示剩余保留期限和恢复按钮。
- 我的账户：姓名、职位名称、邮件签名和语言。
- 联系开发者：打开与团队沟通的渠道，并保留消息历史。
- 帮助：打开完整的帮助中心。
哪些功能会在网页端打开
并非每个功能都有原生页面。在更多中，浏览模块按分组汇总了完整目录：工作与项目、服务、营销与收入、分析、客户与合作伙伴、人工智能以及设置。没有原生页面的模块会直接在应用内打开，并已带上您的登录状态，无需重新登录。每一行的图标表示其行为：向右箭头表示打开原生页面，链接图标表示打开网页版。
出于产品决策，配置和管理类条目不会出现在应用的对象菜单中：从其他 CRM 导入、设置、对象和字段、自动化、账单与套餐，以及平台控制台。当您确实需要时，仍可通过浏览模块目录访问它们，但应用的重心是日常使用。
常见问题
- 使用应用需要另外订阅吗？不需要。还是同一个组织、同一个账户。
- 没有网络时应用能用吗？不能。各个页面在每次操作时都会读写服务器，因此需要联网。
- 我在手机上误删了一条记录，怎么办？打开更多、回收站，在保留期限内使用恢复。
- 为什么要请求位置权限？仅用于记录实地拜访的签到地点。您可以拒绝，签到依然可用。