协作看板 · 用列来组织团队任务
协作看板是一个简单的标准对象，供团队把任务按列组织起来：待办、进行中、待复核和已完成。它适合那些既不是销售也不是工单的内部惯例，比如会议议题和团队待办事项。如果是涉及多人、期限和依赖关系的项目，正确的地方是“项目”模块。
不是每一项任务都能塞进销售漏斗或工单队列。每周例会的议题、运营团队的待办清单、一次数据清理的集中行动：这些只需要几列，别的都不用。协作看板就是这样一个最小化的地方，而且由于它是 CRM 的标准对象，它继承了其他记录拥有的一切：筛选器、视图、标签、全局搜索和回收站。
每张卡片保存什么
- 任务：需要做的事情。它是卡片的标题。
- 列：待办、进行中、待复核或已完成。新建时处于待办。
- 优先级：低、中或高。新建时为中。
- 负责人：正在推进的人。这里是一个自由文本字段，不是系统用户选择器。
- 截止日期：期限。
- 备注：细节、检查清单、链接。
如何打开
协作看板在侧边菜单里没有自己的条目。它是被有意拿掉的，为的是不让看板式工作出现两个入口：“项目”模块才是完整的体验。这个对象依然存在，数据也都在。要进入它，可以用全局搜索 ⌘K（Windows 和 Linux 上是 Ctrl+K）输入某张卡片的名字，或者访问地址 /o/workspace_task。
- 打开协作看板。由于它的默认视图就是看板，列表会直接以看板形式呈现。
- 点击“新建”创建一张卡片：填写任务并保存。
- 在各列之间拖动卡片即可改变所在列，也可以打开卡片直接修改这个字段。
- 想以行的形式查看全部内容、排序和筛选时，请使用列表上方的“表格”。
Example: 维拉物流的运营团队在周一创建了四张卡片：复核运费表（高，周四到期）、更新承运商联系人（中）、核对退回的发票（高）、清理公司重复档案（低）。到了周三，已有两张进入进行中，一张进入已完成。周五的例会就变成了照着看板念一遍。
什么时候该用项目而不是这个看板
如果你需要自定义列、子任务、按部门分设多个看板、真正的系统用户作为负责人、条目之间的依赖关系，或者项目组合视图，请从菜单打开“项目”。协作看板是刻意做得简单的，这些它都没有。
权限与限制
- 查看和编辑遵循你的角色对这个对象的规则，与其他任何记录一样。
- 管理员可以在设置的对象编辑器中重命名各列、增加选项以及新建字段。
- 删除一张卡片会把它送进回收站，在那里保留三十天，可以还原。
- 这些卡片由整个组织共享：它不是一份个人清单。
常见问题
- 为什么我在菜单里找不到它？因为它被从菜单中拿掉了，以免与“项目”重复。请用全局搜索或直接输入地址。
- 可以指派给同事并让他收到通知吗？通过这个字段不行，它是自由文本。要做真正的指派，请在记录上使用活动，或者使用“项目”里的看板条目。
- 我可以修改这些列吗？可以，管理员在设置中编辑“列”字段的选项即可。重命名某个选项不会丢失已经在该列中的卡片。