项目模板 · 一次性创建一批任务
在一条记录内部，项目模板可以一次性创建某个既定套路里的全部任务，每一项的截止日期都以今天为起点算好。系统提供三个现成模板：客户上线实施、部署实施和商务提案。它用来避免在重复流程中漏掉环节，也让所有人按同一个顺序推进。
每次上线实施都是同样的六个环节，每份提案都是同样的五个环节。一家客户一家客户地手工创建，既费时间又总会漏掉一项。项目模板就是一份现成的清单：您选好套路，点击套用，任务就会关联到这条记录上生成，每一项都落在自己的日期上。
如何套用
- 打开要接收这些任务的记录：一个商机、一家公司或一位联系人。
- 进入该记录的活动标签页。
- 在项目模板选择器里挑一个套路。
- 点击套用。
- 系统会确认创建了多少条任务，它们随即出现在这个标签页里。
💡 这个选择器只在记录内部出现。在通用的活动页面上没有选定记录，任务无处关联，因此不会提供这个选项。
三个套路及其期限
每项任务的期限从您套用模板的那一天起算。
- 客户上线实施：启动会当天，梳理需求与账号权限第 1 天，初始配置第 3 天，团队培训第 7 天，正式上线第 14 天，30 天回访第 30 天。
- 部署实施：项目规划当天，采集待迁移数据第 2 天，配置与参数设定第 5 天，测试与验证第 10 天，客户验收第 12 天，交付与启用第 15 天。
- 商务提案：需求探询会当天，梳理需求第 1 天，撰写提案第 3 天，发送提案第 4 天，提案跟进第 7 天。
每项任务生成时就带着正确的类型：会议、通话、邮件或普通任务，视环节而定。它们全部以未完成状态生成，关联到该记录，并由您担任负责人。
Example: Meridian Sistemas 在 3 号那个周二和 Trigo de Ouro 面包房签约。分析员打开商机，进入活动标签页，选择客户上线实施并点击套用。系统回应：已按模板创建 6 条任务。启动会定在 3 号，培训定在 10 号，回访定在下个月 2 号。随后她把培训改派给技术顾问，并把正式上线推迟了两天。
套用之后
- 这些任务都是普通任务：可以逐条修改主题、期限、负责人和备注。
- 要更换负责人，打开任务并修改负责人字段。
- 要把各环节串起来，请使用依赖于字段，让后一项任务等待前一项。
- 删掉不适用的任务是正常做法：只删多出来的那些。
- 时间线会按日期展示所有被创建出来的内容。
权限与边界
- 套用需要写入权限：只有读取权限的人无法创建这些任务。
- 这三个模板的目录是固定的，对所有组织都一样；本页面没有项目模板的编辑器。
- 在同一条记录上把同一个模板套用两次，会把任务创建两遍。重复操作前请先看看这个标签页。
- 期限始终从今天起算，绝不会以预计成交日期或任何其他字段为起点。
常见问题
- 我能创建自己的任务模板吗？在这个选择器里不行。要做带自定义列和阶段的自有套路，请使用项目模块的看板模板。
- 我套用到了错误的记录上，怎么撤销？没有一键撤销。请删除已创建的任务：它们会进入回收站，并可在三十天内恢复。
- 这些任务会进到别人的日程里吗？它们生成时以您为负责人。要分配出去，请逐条改派。