管理员自助服务:品牌、通知、用户、组织与团队配额
租户管理员可以直接在界面中配置品牌(白标)、通知偏好设置、重新发送/移除用户、组织时区与语言,以及团队配额,无需联系支持团队。
会更改租户数据的“设置”屏幕仅限管理员使用(需具备“管理设置”权限)。非管理员仍可看到这些屏幕,但写入控件会被隐藏或禁用,并显示提示“只有管理员才能更改这些设置”。
品牌(白标)
在“设置 → 品牌”中,你可以设置产品名称、logo(粘贴公开 URL 或上传最大 2 MB 的文件)以及界面主色调。更改会应用于整个组织;刷新页面后可在应用的各处看到效果。
通知偏好设置
在“设置 → 通知偏好设置”中,每个用户可以按类别(提及、任务、审批、交易、合同、治理、团队、系统)和渠道(应用内 / 邮件)选择要接收哪些通知。默认全部开启;取消勾选即可停止接收。
用户:重新发送邀请与移除
- 在“设置 → 用户”中,使用“重新发送邀请”为成员生成新的临时密码并重新发送邀请邮件。
- 使用“移除”将该成员从租户中解除关联。管理员无法移除(或降级)最后一位在职管理员,以确保租户始终至少有一位管理员。
组织:时区与语言
在“设置 → 组织”中,你可以重命名组织,并设置租户的默认时区与语言。该时区随后会被日期格式化功能使用。
团队配额
在“设置 → 目标”中,选择“团队”类型的目标,即可创建一个配额,其达成率汇总团队中每位成员已成交的商机。达成率排行榜会展示每个目标(按负责人、团队或公司)及各自的完成百分比。