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Kiosk Studio(记录页面上的引导式操作助手)

搭建一个分步脚本,以按钮形式出现在记录页面上:屏幕用于采集字段,动作用于设置字段和创建任务,分支则根据条件将流程导向不同方向。

kiosk 是一个在单条记录上运行的引导式助手。它会以自定义按钮的形式出现在记录页面上(文案由你自定),并引导用户逐步完成:显示并采集字段的屏幕、执行任务的动作,以及根据条件决定路径走向的分支。它是交互式的:只有当有人点击该按钮时才会运行,绝不会在后台自动运行。

第 1 步:创建 kiosk

  1. 打开“设置 → Kiosk Studio”,填写名称、按钮文案(显示在记录上的文字)以及该 kiosk 适用的对象。
  2. 使用“屏幕”“动作”“分支”按钮添加步骤。使用 ↑/↓ 重新排序,使用 ✕ 移除。
  3. 屏幕:选择要展示/采集的字段,并将必填项标记出来。点击继续时,字段值会遵循验证规则和流程(蓝图)被保存到记录中。
  4. 动作:构建一组组合动作:设置字段、创建任务/通话/会议/备注、发送通知,或创建工单。在文本中使用 {{field}} 插入记录的值。
  5. 分支:选择一个字段、一个运算符和一个值;设置条件为真时和为假时应跳转到哪里(下一步、结束,或跳转到另一个步骤)。

第 2 步:激活并在记录上使用

  1. 在该 kiosk 上点击“激活”(默认是未激活状态)。
  2. 打开所选对象的一条记录:带有你所设文案的按钮会出现在操作栏中。
  3. 点击该按钮打开助手,按屏幕引导进行操作;结束时,动作会被应用到该记录上。
💡 保存过程遵循与普通记录编辑相同的规则(验证、流程和权限):空的必填字段会阻止进入下一步。停用 kiosk 会立即隐藏该按钮。

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