定期备份:外部存储与邮件投递
除了在应用内下载 CRM 数据备份外,现在还可以将备份投递到外部存储(系统提供或你自己的账户)或通过邮件接收安全链接。设置保留策略可自动轮转旧文件。
在"设置 → 定期导出"中,每个备份计划(每日、每周或每月)都有一个"目标位置"选项,用于控制生成的包如何投递。
- 应用内下载:文件保留在系统中,你可以随时从已生成的导出列表中下载(默认选项)。
- 外部存储:生成的包会上传到对象存储中,没有应用内下载的大小限制。
- 邮件发送:除了保留文件外,系统还会将一个限时有效的安全链接发送到你设置的邮箱地址。
外部存储:系统提供或你自己的账户
选择"外部存储"目标位置后,你可以选择文件存放的位置。"系统"使用平台自带的安全存储;"你自己的账户"则会将备份发送到你自己的对象存储(S3、Google Cloud Storage、Azure 或任何兼容的目标位置)。
- 若要使用你自己的账户,请前往"设置 → 集成 → 存储(对象存储)",连接目标位置(上传端点和写入凭证)。
- 凭证会被加密保存在密钥库中,永远不会显示在屏幕或日志中。
- 返回"定期导出",选择"外部存储 → 你自己的账户"。
包含附件文件(生成 .zip)
默认情况下,备份只包含记录本身(CSV 或 JSON)。勾选"包含附件文件"后,还会一并携带记录中附带的文件。此时备份不再是普通的 CSV/JSON,而是一个 .zip 文件:根目录是数据文件,还有一个 anexos/ 文件夹存放二进制文件,以及一份清单文件(anexos/manifest.json),将每个文件映射到其来源记录和原始文件名。
该功能有大小上限(打包过程在内存中进行):每次备份大约 500 MB 的附件。如果附件总量超过上限,备份不会因此卡住:系统会包含能够容纳的最新附件,其余的会在 .zip 内的清单中列出并说明原因(不会有文件被悄无声息地丢弃)。对于数据量非常大的情况,可以投递到外部存储(你自己的账户),那样就没有应用内下载的限制。
保留策略(自动轮转)
在"保留"字段中,设置每个计划要保留的运行次数。生成新备份时,超过该数量的旧备份会被自动删除。留空则保留全部。
在已生成的导出列表中,每次运行都会显示其来源(应用内或外部存储)以及一个下载按钮。存储文件的按钮会打开一个安全的临时链接;应用内文件则直接下载。
企业集团:按公司备份
启用多公司功能后,"立即运行"按钮旁会出现一个公司选择器。选择"所有公司"可获得整合后的集团备份,或选择某个具体公司只导出该公司的数据。备份严格遵循与 CRM 列表相同的按公司可见性规则。