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销售流程中的货币转换与每日自动汇率

当您的商机使用不同货币时，CRM 会在汇总之前将每个金额转换为贵组织的基准货币，涵盖看板与销售漏斗、仪表盘、销售预测和报表。汇率每天自动更新，您也可以随时手动锁定一个汇率。

每笔商机都以其自身的货币记录金额。当您查看混合了不同货币商机的总计（例如看板某一列的总计、销售漏斗总值、仪表盘中的销售管道、预测或报表）时，CRM 会先将每个金额转换为贵组织的基准货币，再进行汇总。您看到的数字始终是一致的，均以贵组织的基准货币计算。

自动汇率

系统每天从公开来源获取一次汇率，并保留每日历史记录。每笔总计都会按当时生效的汇率进行转换。您无需进行任何操作：在“设置 → 组织”中，汇率部分会显示当天的汇率、日期和来源。

💡 手动汇率始终优先于自动汇率。要恢复自动汇率，只需移除手动覆盖设置即可。智利 UF（发展单位）不来自自动来源；若要使用它，请设置手动汇率。

当存在外币商机时，看板和销售漏斗会显示一条提示，说明总计已转换为贵组织的基准货币。运营方的成本和利润永远不会展示给客户；汇率转换仅用于换算业务金额。