可复用的字段组件
字段组件是现成的字段集合,比如地址、联系方式或财务信息,一键就能应用到任意对象上。你不必在每个对象里逐个创建八个地址字段,只要选好组件、看一眼预览再应用就行。已经存在的字段会被保留。
从零开始建模一个对象很费劲:地址就是八个字段,联系方式是五个,而你要在联系人、公司以及每一个新建对象里重复这件事。字段组件解决了这种重复。每个组件都是一组已经取好名字、定好类型(文本、电话、网址、货币、日期)的字段,随时可以整批放进你选中的对象。
如何应用
- 打开设置,在“个性化”分组中点击自定义字段。
- 在“对象”选择器中,选择要接收这些字段的对象。
- 在“字段组件”卡片中打开“选择一个组件”列表。名称旁边会显示该组的字段数量。
- 查看预览:系统会列出将要添加的字段以及各自的类型。
- 点击应用。这些字段立刻在对象中生效,排在字段列表的末尾。
可用的组件
- 地址:街道、门牌号、附加信息、街区、城市、省/州、邮编和国家。
- 账单地址:同样的信息但带账单后缀,适合开票地址与收货地址不同的场景。
- 联系方式:手机、WhatsApp、办公电话、网站和备用邮箱。
- 社交媒体:LinkedIn、Instagram、Facebook 和 X(Twitter),全部为网址类型。
- 财务:年营业额(货币)、员工人数(数字)和付款条件。
- 企业属性:所属行业、企业规模和成立年份。
- 重要日期:生日、成为客户的时间和下次跟进。
- 偏好:首选语言、时区和首选渠道。
- 来源(UTM):utm_source、utm_medium 和 utm_campaign,用来把记录与带来它的营销活动关联起来。
- 证照与税务:税号以及省级和市级注册号。
Example: 你创建了“供应商”对象,需要完整地址。在自定义字段中选择供应商,选中“地址(8)”并点击应用:八个字段一次性生成。接着再应用“联系方式(5)”,供应商档案就可以直接使用了,你一个字段定义都不用手打,省下了十三次录入。
已有内容会怎么样
应用时会按每个字段的内部标识进行比对。如果对象里已经有比如“城市”这个字段,它会被原样保留,连同已保存的数据一起,只有缺失的字段才会被创建。这让这个操作可以安全地重复:同一个组件应用两次不会产生任何重复。
字段的标签按应用者当时的语言创建。如果你在英文界面下应用组件,字段就会以英文标签诞生,并从此成为你 CRM 中的数据。之后要改名,就是自定义字段页面的事了。
谁可以操作
应用一个组件属于结构性变更:需要管理设置的权限。组件清单只是产品提供的目录,对所有组织都一样,不可编辑。
常见问题
- 可以撤销这次应用吗?没有一次移除整组的按钮。创建出来的字段就是普通字段:在自定义字段页面逐个删除你不想要的即可。
- 我能自己创建组件吗?这个目录是固定的。想要一套自己的集合,可以手动创建字段,或者用模板库搭一个对象。
- 应用会删除数据吗?绝不会。这个操作只创建缺失的字段定义;任何记录都不会被触碰。
- 为什么预览显示的字段比名称旁边的数字少?名称旁边的数字是这个组件的总数。预览列出的是将要在这个对象中添加的字段,因此已经存在的不会出现。