定时邮件报表
按您选定的频率自动收到 CRM 概览或某份已保存报表的结果，直接送到需要看的人的邮箱里。已保存报表会把表格放进邮件正文，并附上可以用表格软件打开的文件。
只存在于系统里的报表，得靠有人记得去打开。定时报表把这件事反了过来：数字主动送到人面前。您选择发什么、多久发一次、发给谁，其余的交给系统。
如何创建一个定时任务
- 打开设置，进入数据与报表分组。
- 点击定时报表。
- 在名称里写一个在邮件主题里一眼能认出的名字，例如每周销售概览。
- 选择频率：每日、每周或每月。
- 在收件人里填写邮箱，多个之间用逗号分隔。
- 在报表里保留 CRM 概览（默认），或者选择一份已保存的报表。
- 点击创建定时任务。
两种可发送的内容
- CRM 概览：一份简短的全景，包含未结商机的数量、未结总金额，以及今天到期或已经逾期的任务数，另外还有一个打开仪表盘的链接。未结金额按币种分别汇总后折算为组织的币种，因此多币种业务不会得到混在一起的数字。
- 已保存报表：报表的真实结果，以表格形式呈现在邮件正文里，带合计行，并附带两个内容相同的附件，一个是 CSV，一个是电子表格，供想继续分析的人使用。
Example: 总监希望每周一看到按销售人员划分的赢单总额。她在报表页面保存了这份报表，回到定时报表，创建了名为按销售人员划分的赢单的定时任务，频率选每周，收件人填 diretoria@empresa.com 和 comercial@empresa.com，并在列表中选中那份已保存的报表。从下一周开始，表格就会连同 CSV 附件一起送达。
第一封邮件什么时候到
首次发送发生在完整走过一个周期之后，而不是在您保存的那一刻。今天创建的每周任务会在七天后触发；每月任务则在下个月。每次发送之后，系统会自动排好下一次。
暂停、恢复和删除
列表里的每个定时任务都有一个复选框，在启用和已暂停之间切换。处于已暂停时什么都不会发出，也不会有任何发送被积压到以后补发。删除按钮会把这个定时任务彻底移除。邮件的页脚本身也会提醒收件人去哪里关掉这项发送。
谁可以操作
创建定时任务不需要管理员身份：只要在 CRM 里有写入权限即可。相应地，每个定时任务归创建它的人所有。列表只显示属于您的任务，暂停或删除也只对属于您的任务有效。如果某位同事已经离职而某项发送仍在继续，需要由负责权限管理的人来处理他的用户账号。
常见问题
- 我最多能填多少个收件人？每个定时任务最多二十个地址。
- 我选的那份已保存报表被删除了：发送仍会照常进行，只是用 CRM 概览替代那份报表，而不是悄无声息地失败。
- 邮件会用什么语言？表格里的标签跟随创建该定时任务的人的语言。
- 数值没有货币符号：在已保存报表中，聚合结果可能是一个计数或一个数量，因此数字有意不带货币单位。而概览里的未结金额则会按金额格式化。
- 我没收到邮件：请确认这个定时任务处于启用状态、地址填写正确，并查看垃圾邮件箱。一次发送失败既不会中断其他定时任务，也不会取消下一个周期。