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配置

管道阶段的颜色

给漏斗的每一个阶段挑你想要的颜色:自动、主题色,或者一个十六进制的自定义色。这个颜色会给看板上的列标题上色,也会给“管道”页面上的漏斗预览上色,让进展一眼可读。

一个有十列灰色的看板,逼着人把每个标题都读一遍。有了颜色,眼睛自己就找得到:蓝色表示正在推进,琥珀色表示谈判中,绿色表示赢单,红色表示输单。阶段颜色的存在,就是把看板变成一秒钟就能读懂的面板。

在哪里选

  1. 打开“设置”,在“个性化”分组里点击“管道(销售漏斗)”。
  2. 在想调整的漏斗上点击“编辑”,或者点击“新建管道”。
  3. 在“阶段”列表的每一行里,找到“颜色”控件,它是一个显示当前颜色的圆形按钮。
  4. 点击它打开选择器,挑选你要的选项。
  5. 在漏斗上点击“保存”。颜色只有在管道被保存时才会写入。

选择器里的三个选项

  • 自动:沿用系统根据阶段本身推导出来的颜色。已知的阶段有带含义的颜色,例如赢单是绿色、输单是红色;其余阶段会拿到一个稳定的颜色,对那个阶段来说永远是同一个。
  • 主题色:一组与产品视觉风格相协调的十种颜色。点一下就选中,被选中的颜色会高亮显示。
  • 自定义:用操作系统的取色器挑一个确切的色调,或者输入十六进制代码,格式如 #1092FD,好和你的品牌色对上。

点击选择器之外的地方,或者按 ESC 键,就会关掉它,系统里所有弹窗都是这样。想反悔的话,重新打开并选择“自动”:这个阶段就回到默认状态。

颜色会出现在哪里

在“管道”页面上,每个漏斗的正下方都有一个预览,显示上了色的各列和每个阶段的赢单概率,让你在收工之前先看看整体效果。日常使用中,这个颜色会给看板的列标题上色,列被折叠时也一样;系统还会自己算出在所选背景上清晰可读的文字色调,所以不会出现看不清的搭配。

Example: 在“直销”漏斗里,团队把“资格确认”设成主题蓝,“方案”设成靛蓝,“谈判”设成琥珀色,“赢单”设成绿色,“输单”设成红色。而“技术试点”这个自家新增的阶段,他们用“自定义”填了十六进制 #1092FD,也就是品牌色。在看板上,主管远远就看到琥珀色那一堆积压,于是知道漏斗卡在哪里。

谁可以操作

编辑漏斗和阶段(包括颜色)需要管理配置的权限。选定的颜色对整个组织生效:它不是配置者的个人偏好。

常见问题

  • 我选了颜色却什么都没变:请确认你在漏斗上点了“保存”。选择器只是把选择记进了阶段的草稿里。
  • 颜色会改变漏斗的行为吗?不会。颜色只是呈现。决定一个阶段算赢单还是输单的是“结果”字段,赢单概率仍然由阶段的百分比决定。
  • 同一个颜色可以用在两个阶段上吗?可以,但不建议:颜色的价值就在于区分。
  • 我输了一个十六进制代码,它没被接受:请用以井号开头的六位格式,例如 #22C55E。把这个输入框清空,阶段就回到“自动”。
  • 不同漏斗之间保持颜色一致值得吗?值得。始终让同一个颜色表示同一个意思,比如红色表示风险,团队看任何一块看板都不用重新学一遍。

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