按周期、负责人和团队设定销售目标

为每个周期设定预期销售额，可以针对整个公司、某位销售人员、某个团队，也可以选择按销售管道设定。页面会显示每项目标的实际完成额和达成率，它们由该周期内赢下的商机计算得出。

没有登记目标时，结果只是一个数字：我们卖了这么多。有了目标，这个数字才变成解读：我们完成了所需的 68%，而缺口在这个团队身上。销售目标保存每个周期的靶子，并自动与赢下的金额作比较。

选择周期

1. 打开设置，进入数据与报表分组。
2. 点击销售目标。
3. 在右上角选择周期类型：月、季度、半年或年。
4. 选择对应的取值和年份。页面会重新载入那个周期的各项目标。

登记一项目标

1. 在适用范围里选择公司（全体）、负责人或团队。
2. 如果选了负责人或团队，请在旁边的列表中选中具体的人或团队。
3. 在销售管道里保留所有管道，或者选择某一条具体的管道。
4. 在目标里填入金额，然后点击保存目标。

您可以组合使用这些维度：一个季度的公司整体目标、同一季度内按销售人员划分的目标，以及一条续约管道的专属目标。每一种组合都会在表格里成为一行。

实际完成额是怎么算的

实际完成额汇总的是成交月份落在所选周期内的已赢商机。一个季度计入对应的三个月；半年计入六个月；一年计入十二个月。每个商机的金额在汇总前会折算为组织的基准币种，因此多币种业务不会产生失真的总额。

• 负责人目标：汇总该负责人赢下的商机。
• 团队目标：汇总团队中任何成员赢下的商机，这样就不必把配额一个人一个人地切开。
• 按管道的目标：只计入销售类型属于该管道的商机。
• 公司汇总：顶部的卡片把本周期的总完成额与那条既没有负责人、也没有团队、也没有管道的目标作比较，也就是本周期的整体目标。

谁可以操作

创建、更新和删除目标需要管理配置的权限。没有该权限的人会在顶部看到一条提示，并以只读方式查看表格，目标、实际完成额和进度都可见，但没有编辑按钮。

常见问题

• 我把同一个维度组合保存了两次：对同样的适用范围、管道和周期再次保存，会更新金额，而不是新增第二行。
• 团队目标会把负责人清空：这两个维度是互斥的。选择团队时，负责人字段不会被使用。
• 实际完成额比我预期的少：请核对已赢商机的成交日期。决定这笔销售归属哪个周期的是这个字段，而不是阶段发生变化的那个日期。
• 删除一项目标会删掉销售记录吗？不会。删除只移除这个靶子；商机完好无损。
• 日常在哪里跟进？侧边菜单里的业绩页面会使用这些目标来展示达成率、与目标的差距以及管道覆盖倍数，不用您打开设置。

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