创建表单

构建一个公开表单，提出问题，提交后会在您选择的对象中创建一条记录（线索、联系人、订单或您的任何对象）。可以通过链接、WhatsApp 或电子邮件分享，也可以嵌入到您的网站中。

表单用于收集外部人员的回答，提交后会在 CRM 中创建一条记录。您需要选择目标对象：可以是线索、联系人，或者您创建的任何对象，例如订单。表单的每个问题都会写入该对象的一个字段。

从界面创建

1. 打开“设置”，然后进入“表单”。
2. 为表单命名，并选择目标对象（例如“订单”）。
3. 添加问题：每一步都选择该回答要填入的对象字段，并调整问题文本。
4. 将不可留空的问题标记为必填。
5. 保存。表单默认处于禁用状态。

启用并分享

表单只有在启用后才能接受回答。点击“启用”，然后使用“分享”面板：复制公开链接，一键通过 WhatsApp 或电子邮件发送，或将嵌入代码粘贴到您的网站中。

用助手创建

您也可以直接询问 AI 助手：说类似“创建一个包含姓名、产品和数量的订单表单”这样的话。助手会创建绑定到该对象的表单，并返回公开链接。别忘了在“设置”、“表单”中启用它，才能开始接收回答。

高级选项

在“设置” → “表单”界面中，每个表单都拥有适用于任何目标对象（线索、联系人，或您的对象如订单）的功能，而不仅限于线索：

• 字段类型与校验（必填、最小/最大值、格式）。
• 条件逻辑：根据其他答案显示或隐藏某个问题。
• 主题与外观：颜色、Logo 和封面图片。
• 嵌入到您的网站：公开链接、iframe、弹窗和二维码。
• 提交后通知：电子邮件、签名 webhook 和自动化触发。
• 反垃圾（蜜罐和验证码）以及一个同意问题（隐私）。
• 将文件上传作为答案。
• 保存并稍后继续：访客可通过链接继续填写。
• 通过您的 Stripe 账户在提交时收款（固定金额或来自某个字段）。
• 分析与转化漏斗：浏览量、开始填写数、提交数和流失情况。
• 现成模板库以及多语言表单。

对象的必填字段依然生效：如果缺少必填答案，记录将不会被创建。每次提交只会在您自己的组织中创建记录。

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