收藏夹 · 固定记录以便快速访问
给您天天都要打开的记录点上星标,一次点击就能到达,不用搜索也不用筛选。收藏列表只属于您一个人,适用于任何对象,并且始终就在屏幕左侧的图标栏里,一个图标之遥。
总有那么五六条记录是您每天都要打开的:正在谈的大客户、陷入危机的客户、这阵子的供应商。一天里为它们搜好几次是一种浪费。收藏把搜索换成一次点击,而且这份列表是个人的,它反映的是您的日常节奏,不是别人的。
收藏一条记录
- 打开这条记录。
- 点击标题旁边的空心星标 ☆。它会变成金色的 ★,这条记录随即进入您的列表。
- 要取消收藏,再点一次星标:它会重新变回空心。
💡 星标就像一个开关。熄灭时按钮显示收藏,点亮时显示取消收藏。
打开列表
在屏幕左侧那条窄窄的图标栏上,点击星形图标。鼠标悬停时会显示收藏夹这个名称。习惯键盘的人可以先按 G 再按 F,前提是当时没有在任何输入框里打字。列表把最近收藏的排在最前面,右侧显示记录类型;点击任何一行都会打开对应的记录。
Example: Norte Tech 的客户经理收藏了三家进入深度谈判的公司、两位决策联系人,以及本季度金额最大的那个商机。她不必每天早上打开公司列表再做筛选,只要点击侧边栏的星标,六条档案就都在屏幕上,按固定的先后顺序从最新排到最早。
权限与边界
- 列表是个人的:每个人有自己的一份,谁也看不到别人的收藏。
- 收藏不会改变记录本身,也不会通知任何人。它只是一个属于您的标记。
- 适用于任何对象:联系人、公司、商机、产品,以及贵公司自建的对象。
- 如果记录被删除,或者您失去了对它的访问权限,那一行就会不再出现在列表里。
- 数量上没有实际上限,但列表太长就不再算是捷径了。
常见问题
- 我的收藏不见了,发生了什么?要么这条记录被删除进了回收站,要么您对它的访问权限发生了变化。在回收站里恢复该记录,它就会重新出现。
- 可以把列表分享给团队吗?不可以。要做协同工作,请使用对象列表里已保存的视图,或者使用标签。
- 它和最近查看有什么区别?最近查看是自动生成并会被顶掉的;收藏是您自己的选择,在您取消之前一直留着。