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对象模板库

模板库提供现成的对象,字段都已经配好,让您几秒钟就能建好,而不必从零建模。点一下使用模板,就会创建对象、名称字段以及模板中的全部字段,并打开新对象的列表。贵组织已经存在的对象会显示为已具备。

从零创建一个对象,意味着要决定名称、复数形式、标识符,然后再一个字段一个字段地设计。对象模板库为常见场景把这条路缩短了:每一张卡片都是一个完整的对象,字段和选项列表都已定义好,随时可以在贵组织里落地。

如何使用

  1. 打开设置,在个性化分组里点击对象模板库。
  2. 浏览这些卡片。每张卡片显示复数名称、一段简短说明,以及将要创建的字段清单。
  3. 在选中的卡片上点击使用模板。
  4. 系统会创建该对象并打开它的列表。从这一刻起,它和 CRM 里其他任何对象一样工作。

以活动模板为例,它会创建活动对象,带有日期(日期和时间)、地点(文本)、容纳人数(数字)、状态(选择项,含已规划、已确认、已举办和已取消)和描述(长文本)等字段,此外还有每个对象都会自动获得且必填的名称字段。

Example: 一家咨询公司需要管理自己举办的工作坊。她在对象模板库里点击活动卡片上的使用模板:几秒钟后菜单里就有了活动对象,日期、地点、容纳人数和状态都已备好。随后她打开自定义字段,只补上自家特有的内容,比如茶歇成本。

当对象已经存在时

如果贵组织已经有一个与模板同标识符的对象,卡片就不会提供使用模板:它会显示已具备和一个打开按钮,直接带您进入该对象的列表。这就避免了想去创建一个原本就自带的东西这种经典错误。把同一个模板套用两次也不会产生任何重复:第二次的操作只是打开已经存在的那个对象。

模板库不覆盖什么

模板库是一个精简且有意做小的目录:那些与 CRM 自带对象冲突的模型,例如项目、工单和合同,已经被撤下,正是因为这些对象在贵组织里本就存在。对于模板库里没有的一切,请走相邻的两条路:在设置的对象里创建对象,然后在自定义字段页面用字段组件来加快建模。

谁可以操作

套用模板需要管理配置的权限。这个动作会以套用了模板的形式记入配置历史,包含对象名称和日期,而且只有在对象确实被创建时才会写入记录,模板库只是打开了一个已存在的对象时绝不会记录。

常见问题

  • 之后可以修改这些字段吗?可以。套用之后这个对象就是您的了:在自定义字段里像对待其他任何对象一样重命名、增加和删除字段。
  • 名称会是葡萄牙语吗?这些标签按套用模板的人的语言创建,并成为贵组织的数据。
  • 可以删除由模板创建的对象吗?可以,在设置的对象里删除。它算作自定义对象,删除会连同它的全部记录一起带走。
  • 在哪里能看到是谁套用的?在设置的配置历史里,按模板筛选。

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