新增 ERP 连接器:QuickBooks、Xero、Dynamics 365、Odoo 和 Defontana
五个 ERP 连接器采用自带账号(BYO)模式,与 SAP 和 NetSuite 的做法一致。在设置的集成页面粘贴凭据并启用后,SellioCRM 就会把客户和发票发送到您自己的 ERP。QuickBooks 和 Xero 还会通过 webhook 接收变更通知。凭据均已加密,我们不收取额外费用。
这些连接器的工作方式与 SAP 和 NetSuite 相同:您自带账户(BYO)。数据直接进入您自己的 ERP,我们这边不产生任何费用,也不经过任何中间环节。打开“设置”、“集成”,找到对应卡片,粘贴凭据(始终加密存储)并启用它。在配置并启用之前,不会发生任何操作。
推送记录(客户、发票)的方式与现有连接器相同。在 QuickBooks 和 Xero 中,webhook 会在 ERP 中发生变更时通知您:从卡片中复制 webhook URL,在 ERP 控制台中注册,并粘贴验证密钥。每次变更都会在 CRM 中生成一条追踪记录,不会产生重复。
QuickBooks Online
- 在 Intuit 开发者平台创建一个 OAuth2 应用并生成刷新令牌(refresh token)。
- 粘贴 Client ID、Client Secret、刷新令牌和公司 ID(realmId);选择环境。
- 如需接收通知,请为该卡片的 URL 注册一个 webhook 并粘贴验证令牌(verifier token)。然后启用它。
Xero
- 在 Xero 开发者平台创建一个 OAuth2 应用并生成刷新令牌。
- 粘贴 Client ID、Client Secret、刷新令牌和组织(租户)ID。
- 如需接收通知,请为该卡片的 URL 注册一个 webhook 并粘贴签名密钥(signing key)。然后启用它。
Dynamics 365 Business Central
- 在 Microsoft Entra ID 中注册一个应用,并授予其访问 Business Central API 的权限。
- 粘贴 Azure 租户 ID、Client ID、Client Secret、环境名称和公司 ID。
- 启用后使用测试记录验证连接。此连接器为单向输出型(无 webhook)。
Odoo
- 在您的 Odoo 账户中,前往“账户安全”、“API 密钥”,生成一个 API 密钥。
- 输入实例 URL、数据库名称、您的用户名和 API 密钥。
- 启用后使用测试记录验证连接。此连接器为单向输出型(无 webhook)。
Defontana
- 向 Defontana 申请一个集成用户,并记下客户代码和公司代码。
- 填写这两个代码、环境(实际运营请填 production)以及用户名和密码。
- 启用后使用测试记录功能。在该连接器中,测试是一次读取操作:它只验证凭据,不会在您的数据中创建任何内容。
Defontana 从公司和联系人接收客户数据,公司记录必须填写企业税务识别号,ERP 依靠它识别客户。该连接器不开具销售单据:在智利这属于电子税务单据,会消耗一个 folio 并上报 SII,因此仍由运营 ERP 的一方负责。
这些都不会向您收取任何费用:账户和凭据都是您自己的。如果 webhook 被拒绝,请检查 webhook 密钥(与 CRM 中存储的值不一致会被拒绝)。