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新增 ERP 连接器:QuickBooks、Xero、Dynamics 365、Odoo 和 Defontana

五个 ERP 连接器采用自带账号(BYO)模式,与 SAP 和 NetSuite 的做法一致。在设置的集成页面粘贴凭据并启用后,SellioCRM 就会把客户和发票发送到您自己的 ERP。QuickBooks 和 Xero 还会通过 webhook 接收变更通知。凭据均已加密,我们不收取额外费用。

这些连接器的工作方式与 SAP 和 NetSuite 相同:您自带账户(BYO)。数据直接进入您自己的 ERP,我们这边不产生任何费用,也不经过任何中间环节。打开“设置”、“集成”,找到对应卡片,粘贴凭据(始终加密存储)并启用它。在配置并启用之前,不会发生任何操作。

推送记录(客户、发票)的方式与现有连接器相同。在 QuickBooks 和 Xero 中,webhook 会在 ERP 中发生变更时通知您:从卡片中复制 webhook URL,在 ERP 控制台中注册,并粘贴验证密钥。每次变更都会在 CRM 中生成一条追踪记录,不会产生重复。

QuickBooks Online

  1. 在 Intuit 开发者平台创建一个 OAuth2 应用并生成刷新令牌(refresh token)。
  2. 粘贴 Client ID、Client Secret、刷新令牌和公司 ID(realmId);选择环境。
  3. 如需接收通知,请为该卡片的 URL 注册一个 webhook 并粘贴验证令牌(verifier token)。然后启用它。

Xero

  1. 在 Xero 开发者平台创建一个 OAuth2 应用并生成刷新令牌。
  2. 粘贴 Client ID、Client Secret、刷新令牌和组织(租户)ID。
  3. 如需接收通知,请为该卡片的 URL 注册一个 webhook 并粘贴签名密钥(signing key)。然后启用它。

Dynamics 365 Business Central

  1. 在 Microsoft Entra ID 中注册一个应用,并授予其访问 Business Central API 的权限。
  2. 粘贴 Azure 租户 ID、Client ID、Client Secret、环境名称和公司 ID。
  3. 启用后使用测试记录验证连接。此连接器为单向输出型(无 webhook)。

Odoo

  1. 在您的 Odoo 账户中,前往“账户安全”、“API 密钥”,生成一个 API 密钥。
  2. 输入实例 URL、数据库名称、您的用户名和 API 密钥。
  3. 启用后使用测试记录验证连接。此连接器为单向输出型(无 webhook)。

Defontana

  1. 向 Defontana 申请一个集成用户,并记下客户代码和公司代码。
  2. 填写这两个代码、环境(实际运营请填 production)以及用户名和密码。
  3. 启用后使用测试记录功能。在该连接器中,测试是一次读取操作:它只验证凭据,不会在您的数据中创建任何内容。

Defontana 从公司和联系人接收客户数据,公司记录必须填写企业税务识别号,ERP 依靠它识别客户。该连接器不开具销售单据:在智利这属于电子税务单据,会消耗一个 folio 并上报 SII,因此仍由运营 ERP 的一方负责。

这些都不会向您收取任何费用:账户和凭据都是您自己的。如果 webhook 被拒绝,请检查 webhook 密钥(与 CRM 中存储的值不一致会被拒绝)。

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