仪表盘 · 指标、区块与自定义图表
仪表盘是你的首页，概括了业务的健康状况：各项指标、销售管道、加权预测、当天的活动，以及需要关注的商机。你可以决定显示哪些区块、以什么顺序、用多大尺寸，还能基于 CRM 的数据创建自己的图表和表格。
仪表盘是登录后的第一个页面，它存在的意义是在几秒内回答“今天生意怎么样”。它遵循你的访问权限：你只会看到自己有权访问的记录所对应的数字，因此同一个仪表盘对销售和对管理者呈现的是不同的切面。
初始仪表盘按此顺序展示：指标、活动、目标、销售管道总额、加权销售管道和重点商机。其余区块，比如预测和按来源的线索，都是可选的，你想开就开。
指标与销售管道
- 顶部的卡片显示有多少联系人、公司、线索和商机。点击其中任意一个，都会打开已经筛选好的列表。
- 未结金额：既未赢单也未输单的生意金额之和。
- 按阶段的柱状图：漏斗的每个阶段里各有多少金额，每个阶段一种颜色。
- 环形图：金额在各阶段之间的分布。
加权预测
加权预测是每笔未结生意的金额乘以其概率之后的总和。它比简单相加更贴近现实，因为它考虑了每笔生意所处阶段的成交可能性。
Example: 一笔 100,000 巴西雷亚尔的生意处于“谈判中”，该阶段的概率为 70%，那么它进入预测时算作 70,000 巴西雷亚尔。
活动与待跟进商机
今天、逾期和未完成这几个计数都是链接，点击会打开已筛选的列表，当天的任务也会逐条列出：点击即可打开相关记录。“待跟进商机”区块展示需要关注的未结生意，也就是下一步已经逾期的（以红色显示并注明逾期天数），或者已经 14 天及以上没有任何更新的。
自定义顺序与尺寸
点击“自定义”即可选择显示哪些区块、拖动它们重新排序，并调整每个区块的尺寸。这个布局是个人的：每位用户各有一套。“还原”会回到默认，“保存”会保留你的改动。
- 宽度：用区块顶部的减号和加号按钮，让它占据 1 到 4 列。n/4 这个标记显示当前宽度。
- 高度：切换按钮可以在普通高度和高区块之间切换，这对预测和重点商机这类表格很有用。
- 顺序：用标题栏上的抓手拖动区块。仪表盘会自动重排以填满空位。
💡 在手机上，区块始终占满整个宽度并纵向堆叠。你所选的尺寸在电脑视图中生效。
创建你自己的图表
- 点击“自定义”旁边的“新建图表”。
- 给图表起一个名字。
- 选择对象，例如商机。
- 选择类型：数字、柱状图、饼图或表格。
- 选择度量：计数、求和或平均值。求和与平均值需要一个数值字段，比如预估金额。
- 对于柱状图、饼图和表格，还要在“分组依据”中选择字段，比如阶段或公司类型。
Example: 对象选商机、类型选柱状图、度量选计数、按阶段分组，就能看到每个阶段各有多少商机。而对象选商机、类型选数字、度量选“预估金额求和”，则会在一张卡片上显示销售管道的总额。
💡 基于货币字段的度量会自动按金额格式显示，并使用该字段的货币。
常见问题
- 我创建的图表对团队生效吗？不生效。它只出现在你的仪表盘上，属于你。要做团队共享的数字，请使用报表页面。
- 怎么删掉一个图表？在“自定义”的“我的图表”区域中，取消勾选可以隐藏它，点击移除则会删除它。
- 我的仪表盘和同事的不一样：除了布局是个人的之外，内容也遵循每个人对记录的访问权限。
- 我把几乎所有区块都打开了，仪表盘变得很长：把次要区块的宽度调成 1 列，并把常看的放在顶部。