Automatische Reaktivierung und Nurturing von Leads
Zwei voneinander unabhängige Automatismen kümmern sich um den erkaltenden Lead: Die Reaktivierung erzeugt eine Aufgabe für die zuständige Person, wenn ein Lead länger als die von Ihnen gesetzte Frist stillsteht, und das Nurturing nimmt jeden Lead, der in den Status Nurturing wechselt, von selbst in eine E-Mail-Sequenz auf. Beide starten ausgeschaltet, und jeder wird an einer anderen Stelle eingeschaltet.
Ein vergessener Lead ist stillschweigend verlorener Umsatz. Das CRM geht das auf zwei Wegen an, die sich nicht vermischen: Der eine erzeugt Arbeit für den Vertrieb (eine Aufgabe, den Kontakt wieder aufzunehmen), der andere hält den Lead von selbst warm (eine E-Mail-Sequenz). Sie können beide nutzen, nur einen oder keinen.
Reaktivierung: eine Aufgabe für den stillstehenden Lead
- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Organisation.
- Suchen Sie das Feld Reaktivierung stillstehender Leads (Tage).
- Geben Sie an, wie viele Tage ohne jede Aktivität ein Lead verharren darf, bevor die Aufgabe entsteht. Zulässig sind 0 bis 3650 Tage.
- Speichern Sie. Der Wert 0 schaltet die Reaktivierung ab.
Ab da durchläuft ein täglicher Lauf die aktiven Leads mit zuständiger Person und betrachtet das Datum der letzten erfassten Aktivität. Gibt es keine Aktivität, wird das Anlagedatum des Leads herangezogen. Ist die Frist überschritten, legt das CRM eine Aufgabe namens Reaktivieren gefolgt vom Namen des Leads an, fällig am Folgetag, zugewiesen an die für den Lead zuständige Person.
- Konvertierte und disqualifizierte Leads bleiben außen vor.
- Ein Lead ohne zuständige Person erzeugt keine Aufgabe, weil es niemanden gäbe, dem sie zugewiesen würde.
- Es gibt keine Dubletten: Existiert für diesen Lead bereits eine offene Reaktivierungsaufgabe, wird keine weitere angelegt.
- Der Text der Aufgabe, die Fälligkeit und die empfangende Person sind fest. Einzig die Anzahl der Tage lässt sich einstellen.
Nurturing: automatische Sequenz im Status Nurturing
- Öffnen Sie Marketing und gehen Sie zu Sequenzen.
- Legen Sie die E-Mail-Sequenz an oder bearbeiten Sie sie, die diese Leads pflegen soll, und bauen Sie die Schritte mit den Abständen in Tagen auf.
- Aktivieren Sie die Option Leads im Status Nurturing automatisch in diese Sequenz aufnehmen.
- Lassen Sie die Sequenz aktiv und speichern Sie.
Damit wird jeder Lead mit E-Mail-Adresse, dessen Status mit Nurturing beginnt, automatisch in diese Sequenz aufgenommen, im ersten Schritt und unter Beachtung des konfigurierten Abstands in Tagen. Wer bereits aufgenommen ist, wird nicht erneut aufgenommen.
Automatischer Austritt aus der Sequenz
Das CRM beendet die Aufnahme von selbst, sobald der Datensatz konvertiert, gewonnen, verloren, disqualifiziert oder gelöscht wird. Das verhindert den schlimmsten Fehler des Nurturings, nämlich weiter Pflege-E-Mails an Personen zu senden, die bereits gekauft oder bereits abgesagt haben. Sie müssen nichts tun: Die Aufnahme rückt schlicht nicht weiter vor.
Fertige Vorlagen
- Unter Einstellungen, Automatisierungen bringt die Galerie Journey-Vorlagen Vorlagen in den Kategorien Nurturing und Reaktivierung mit. Eine Vorlage zu installieren erzeugt eine echte Automatisierung, die Sie danach wie jede andere bearbeiten. Bis zur Installation läuft nichts.
- Beim Anlegen einer Kampagne aus einer Vorlage gibt es die Vorlage Reaktivierung: Sie sendet eine E-Mail, wartet einige Tage und trennt danach diejenigen, die geöffnet haben (daraus wird eine Aufgabe), von denen, die nicht geöffnet haben (sie erhalten eine zweite E-Mail).
Berechtigungen und häufige Fragen
- Die Reaktivierungsfrist zu ändern und die automatische Aufnahme zu aktivieren erfordern die Berechtigung der Person, die den Arbeitsbereich administriert.
- Beide Automatismen laufen in einem periodischen Durchlauf und nicht in genau dem Moment, in dem die Frist abläuft. Warten Sie den Zyklus des Tages ab.
- Ich habe die Reaktivierung abgeschaltet, und die Aufgaben sind noch da? Ja. Das Abschalten verhindert neue Aufgaben, es löscht die bereits angelegten nicht; schließen oder löschen Sie die offenen.
- Kann ich mehrere Pflegesequenzen nutzen? Die automatische Aufnahme gilt für jede markierte Sequenz, halten Sie also am besten nur eine markiert, um denselben Lead nicht an mehreren Fronten aufzunehmen.