活動ケイデンス · 営業担当のフォローアップのリズム

活動ケイデンスは、レコードに対して時間指定のタスク、電話、ミーティングを自動的に作成し、担当者に割り当てます。人が動くべき仕事に使ってください。動くのはサーバーではなく営業担当です。メールを自動送信したい場合はメールシーケンスを、条件分岐のあるマルチチャネルの導線が必要な場合はフローキャンペーンを使います。

活動ケイデンスは、単純な問いに答えます。この取引先担当者に、チームの誰かが何回、どのくらいの間隔で接触する必要があるのか、という問いです。ケイデンス自体が何かを送ることはありません。適切なタイミングで活動を作成し、担当者に割り当てて、実行すべき人のタスク一覧に仕事が現れるようにします。

これを使う場面、ほかを使う場面

• 接触が人の手によるものであれば活動ケイデンスを使います。電話をかける、動画を録る、手作業でメッセージを送る、訪問するといった場合です。システムがリズムを組み立て、人が実行します。
• 内容が同じで自動送信でよく、宛先が一覧になっている場合はメールシーケンスを使います。メールシーケンスの記事をご覧ください。
• 同じ導線の中で複数のチャネルを使い、待機や、返信あり/返信なしといった分岐が必要な場合はフローキャンペーンを使います。マルチチャネルの新規開拓の記事をご覧ください。

ケイデンスを組み立てる

1. 設定を開き、ケイデンスを表示します。
2. ケイデンスを作成し、名前を付けます。
3. ステップを追加します。各ステップには、遅延日数、種別(電話、メール、ミーティング、タスク、メモ)、件名があります。
4. ケイデンスを有効のままにして保存します。

1つのケイデンスには1個から20個までのステップを設定でき、各ステップの遅延は登録時点から0日から365日までです。ケイデンスの作成、編集、削除には、設定を管理する権限が必要です。

レコードを登録する

レコードの詳細画面(リード、取引先担当者、商談、その他のオブジェクトのいずれでも)で、ケイデンスに登録からケイデンスを選びます。以降、システムは指定された期日ごとに活動を作成し、指定した担当者に割り当てます。担当者を指定しない場合は、そのレコードの担当者に割り当てられます。

• 登録は冪等です。そのレコードが同じケイデンスにすでに有効な登録を持っている場合、再登録はされません。したがって2回クリックしてもタスクは重複しません。
• 各ステップはCRMの通常の活動になります。予定表、タスク一覧、レコードのタイムラインに表示されます。
• ケイデンスを削除しても、それによって作成済みの活動は消えません。すでに誰かの仕事だからです。

ビジュアルエディター

直線的なステップの一覧に加えて、ビジュアルエディターでケイデンスを組み立てることもできます。設定のケイデンスでビジュアルケイデンスのオプションを使うと、活動、待機、返信した、メールを開封したといった条件、そして「はい」と「いいえ」の分岐からなるツリー状のフローを描けます。従来のケイデンスはそのすぐ下に引き続き一覧表示され、編集できます。自動的に変換されるものはありません。

よくある質問

• 複数のレコードをまとめて登録できますか。登録はレコード単位で行います。対象者をまとめて登録したい場合は、フローキャンペーンまたはメールシーケンスを使ってください。
• 顧客が返信したらケイデンスは自動で止まりますか。返信による自動停止は、フローキャンペーンと新規開拓ケイデンスの機能です。活動ケイデンスでは、残ったタスクを完了またはキャンセルにすることで、営業担当が終了を判断します。
• ケイデンスを無効にすると、すでに登録済みの人に影響しますか。作成済みの活動はそのまま残ります。無効にすると、新たな登録ができなくなります。
• 活動は誰に届きますか。登録時に指定した担当者です。指定がない場合はレコードの担当者に届くため、登録前にレコードの所有者を変えると、仕事を受け取る人が変わります。
• 同じレコードに複数のケイデンスを同時に有効にできますか。別々のケイデンスであれば可能です。同じケイデンスは、登録が有効な間、同じレコードに二重に適用されません。
• 進捗はどこで確認できますか。活動そのものと、レコードのタイムラインで確認できます。各ステップが日付付きのタスクとして表示されます。

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