アカウントの360度ビューと経営向けフィード

アカウントの360度ビューは、今は連絡先やレコードに散らばっているものを1か所にまとめます。未完了の商談とチケット、有効な契約、関心のある製品、反論、リスク、エンゲージメント、活用度、ヘルスです。Sellioアシスタントに依頼して取得します。当日のシグナルをまとめた経営向けフィードは、カスタマーサクセスの画面にも表示されます。

重要な打ち合わせの前には、誰もが必ず5つの画面を開きます。商談、チケット、契約、会話の履歴、アカウントのヘルスです。360度ビューは、何も作り話をせずに、これらすべてに一度で答えるためにあります。すでにCRMにあるデータを集約して読み取ったものです。

360度ビューを依頼する

1. 分析したい会社を開きます。
2. Sellioアシスタントを開いて、このアカウントの360度ビューをください、と依頼します。
3. アシスタントが読み取りをまとめ、文章で回答します。
4. 気になる部分の詳細を追加で依頼します。例えば、集約された反論は何か、どのリスクが未解決かなどです。

別の画面にいるときは、会社名を挙げて対象のアカウントを明示してください。そうすればアシスタントがどのアカウントの話かを推測せずに済みます。

360度ビューに含まれるもの

• 未完了の商談: 名称、金額、ステージ、完了予定日、担当者、そして未完了の合計金額です。
• 未対応のチケット: 件名、状態、優先度です。
• 有効な契約: 名称、金額、契約期間の終了日、更新日です。
• 関心のある製品: 未完了の商談で言及されている製品と、それぞれ何件の商談で言及されているかです。
• 集約された反論: そのアカウントの連絡先との記録済みの会話から抽出した、繰り返し出てくる反論です。
• 統合されたリスク: 会話、契約、ヘルスから集めたもので、同じリスクが表現違いで重複することはありません。
• エンゲージメント: そのアカウントの連絡先から算出した関係の強さです。
• 活用度: 活動の新しさ、オンボーディングの進捗、有効な契約の有無を組み合わせた0から100までのスコアです。
• ヘルス: 日次の処理ですでに算出されているスコアと区分です。
• そのアカウントに紐づく直近のシグナルを、深刻な順、新しい順に表示します。

経営向けフィード

日々の運用では、アシスタントに、今日の経営アラートは何ですか、と依頼してください。フィードは直近のビジネスシグナルをまとめ、深刻度順、次に新しい順に並べ、緊急、警告、参考の件数を示します。

同じフィードは、カスタマーサクセスの画面にある折りたたみ式のCSオペレーションのブロックにも表示されます。未解決のリスク、リスクにさらされている継続収益、更新のパイプライン、カテゴリー別の解約リスク、アカウント別のリスクアラート、リテンションのプレイブックと並んでいます。見出しをクリックするとブロックが開きます。

制限と権限

• アカウント360という名前のページは存在しません。完全な読み取りはSellioアシスタントが提供し、カスタマーサクセスの画面が経営向けの部分を担います。
• すべて読み取りです。360度ビューは何も作成せず、変更せず、保存もせず、レポートとして保管されることもありません。
• データのないセクションは空で表示されます。会話を記録していなければ反論はありませんし、チケットを使っていなければ一覧はゼロ件になります。空白を埋めるために何かがでっち上げられることはありません。
• 360度ビューは組織ごとの分離とご自身のロールの権限に従います。アクセス権のあるアカウントと項目だけが見えます。
• アシスタントとの対話は、組織のAI利用量を消費します。利用量は管理者が計測します。

よくある疑問

• アシスタントがアカウントを見つけられないと回答しました。会社名を確認してください。同名のアカウントや削除されたレコードがあると、このようになります。
• ヘルスが空でした。スコアは種別が顧客の会社についてのみ算出され、日次の再計算が実行されていることが前提です。
• 反論が空でした。反論はそのアカウントの連絡先との記録済みの会話から生まれます。記録された会話がなければ、集約する材料がありません。
• 経営向けフィードが空です。シグナルはビジネスイベントから生成されるため、管理者が組織のイベント記録を有効にしていることが前提です。
• 360度ビューをエクスポートできますか。完成した書類としてはできません。アシスタントの回答をコピーするか、関心のあるオブジェクトについてレポートを作成してください。

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