リードの変換(取引先担当者・取引先・案件へ)
見込みのあるリードを取引先担当者+取引先に変換し、必要であれば紐づいた案件を開始できます。
リードが十分に育ったら、そのリードを開いて「変換」をクリックします。1つの操作で、システムが紐づくレコードを作成し、リードを「変換済み」としてマークします。
作成されるもの
- 取引先担当者:リードのデータ(氏名、メール、電話/携帯電話、役職)が既にマッピングされた状態で作成され、取引先に紐づきます。
- 取引先:リードに既に紐づく取引先がある場合はそれが再利用されます(重複作成なし)。ない場合は、既存の取引先を選ぶか、名前を入力して新規作成します。
- 案件(任意):ファネルの最初のステージで作成され、取引先と取引先担当者に既に紐づいた状態になります。
案件を開始する
「案件を作成」にチェックを入れ、案件名、販売タイプ、金額、成約予定日、商品を入力します。その他の必須項目にはデフォルト値が入力されます(担当者は自分自身、初期ステージは「診断」、ステータスは「進行中」、次のアクションの候補も提案されます)。
💡 案件を開始するには、取引先(選択または新規作成)と商品が必要です。変換後は、作成された案件の画面に直接移動します。