ボードのクイックフィルター
選択項目(例:第2のファネルや会社)をボードバーのクイックセレクターとしてピン留めし、各レコードを開かずに値を切り替えられます。
あらゆるオブジェクトのボード(かんばん)ビューで、選択項目を上部バーのクイックフィルターとしてピン留めできます。これにより、各レコードを開かずに表示するカードを絞り込めます。案件だけでなく、選択項目を持つあらゆるオブジェクトで機能します。
項目をフィルターとしてピン留めする方法
- ボードビューでオブジェクトを開きます。
- 右上の「フィルター」をクリックします。
- クイックフィルターにしたい選択項目(最大4つ)にチェックを入れます。ボードの列を構成している項目は一覧に表示されません。
ピン留めした各項目は、他のコントロールの隣にあるバー上のコンパクトなセレクターになります。値を選ぶとその値を持つカードのみが表示され、「すべて」を選ぶと再び全件が表示されます。複数の項目をピン留めすると、フィルターは(AND条件で)組み合わされます。カードはそのすべてに一致する必要があります。各列の合計はフィルターに応じて再計算されます。
💡 選択したフィルターはアドレスバー(URL)に保持されます。フィルター済みのリンクをそのままチームと共有できます。
項目名の変更はフィルターにも反映されます
セレクターのラベルは項目名に従います。[設定 → オブジェクト → 項目]で項目名を変更した場合(例:「Embudo」を「Company」に変更)、バーのフィルターには自動的に新しい名前が表示されます。他に何もする必要はありません。
特定の項目を対象に検索する(+ボタン)
検索ボックスの隣に「+」ボタンがあります。デフォルトでは、検索はレコードの検索可能なすべての項目(名前、メール、電話番号、選択項目、テキスト項目、リレーションなど)を対象にテキストを検索します。「+」をクリックし、1つ以上の項目を選ぶと、その項目だけに検索を絞り込めます。共通の用語が複数の項目に含まれていて、意味のある箇所だけを見つけたい場合に便利です(例:説明文ではなく「会社」項目のみを検索する)。
- 検索ボックスに検索語を入力します。
- その隣の「+」ボタンをクリックし、検索対象の項目にチェックを入れます。
- ボタン上のカウンターに、選択された項目数が表示されます。すべてを対象に戻すには、「+」を開いて「すべての項目」をクリックします。
💡 項目の選択は現在のセッションのみに適用されます(保存される設定ではなく、検索の絞り込みです)。ボードビューでもリストビューでも同様に動作します。