レポート(グラフとエクスポート)
コード不要でレポートを作成: フィールドでグループ化し、件数または合計を求め、棒グラフ・円グラフ・表で表示、CSVエクスポートも可能です。
レポートでは、コードを使わずに分析を作成できます。対象(例: 商談)を選択し、フィールド(例: 会社、ステージ、ソース)でグループ化し、測定方法として件数または値フィールドの合計を選択します。
グループ化する前にフィルターをかける
「+ フィルター」を使うと、グループ化する前に対象とするレコードを絞り込めます。一覧と同じ演算子(等しい、等しくない、含む、> < ≥ ≤、空欄、入力済み)が使えます。好きなだけフィルターを組み合わせられます(すべて満たす必要があります)。「生成」をクリックして適用すると、グラフ、表、CSVエクスポートはフィルターを通過したものだけを反映します。
可視化
- 結果の隅にあるボタンで、棒グラフ・円グラフ・表を切り替えられます。
- 関連フィールド(例: 会社)でグループ化すると、コードではなく関連レコードの「名前」が表示されます。
- 「CSVエクスポート」で結果(グループ、件数、合計)をダウンロードし、Excel/スプレッドシートで開けます。
保存(個人用または共有)
名前を付けて「保存」をクリックすると、対象・グループ化・測定方法・フィルターが保存された状態で後から再利用できます。保存済みレポートの一覧に表示されます。
デフォルトではレポートは個人用です(あなただけが見て、削除できます)。設定を管理できるユーザーは保存時に「チームと共有」にチェックできます。共有されたレポート(👥マーク付き)は組織全体で利用できるようになります。
高度なBI(ピボット、結合、ファネル、コホート)
「高度な分析」タブでは、データベース上で直接集計するセルフサービスビルダーが開きます(大量のレコードにも対応)。対象と分析の種類を選択してください。
- ピボット: 2つ以上のディメンション(行×列)を掛け合わせ、複数の測定値(件数、合計、平均、最小値、最大値)を一度に追加できます。
- 関連(join)によるグループ化: 関連対象のフィールドでグループ化または測定します。例: 会社の「業種」フィールドを使って、会社のルックアップ経由で商談をグループ化。
- ファネル: ステージフィールドを選択すると、ステージごとの件数と、先頭および前段階に対する転換率が表示されます。
- コホート: 日付を月(または日/週/四半期/年)単位でグループ化し、コホートごとの合計と、選択した条件による「転換数」を追跡します。
日付は日、週、月、四半期、年単位でグループ化できます。高度なレポートは名前を付けて(個人用または共有)保存し、いつでも再度開けます。一覧には「高度」のバッジ付きで表示されます。
探索(セマンティックエンジン)
「探索」タブは、あらかじめ用意されたデータセット(商談、リード、会社、製品)を対象に、データベース内で直接集計してレポートを作成します。データセットを選び、ディメンション(グループ化、最大3つ、日付の粒度指定可)、測定値(件数、合計、平均)、フィルター(AND/OR)を追加します。「レポートを実行」をクリックして表を表示し、CSVにエクスポートできます。
- フィールドのセキュリティ: 機密フィールド(例: コスト)は権限を持つ人にのみ表示されます。閲覧できない情報はデータベースから出ることすらありません。
- 通貨のセキュリティ: 金額の合計は自動的に通貨ごとにグループ化されます(異なる通貨を合算することはありません)。「通貨を換算」で対象通貨を選ぶと、各行はその時点のレートで換算され、元の金額は隣に保持されます。
- 期間: プリセット(今日、過去30日、今月、直近12か月...)と、基準となる日付フィールドを選びます。
レポートから操作する
結果の各行（グループ）にはアクションボタン（⋯）があります。開くと、そのグループのレコードを確認でき（ドリル）、レポートを離れずに一括アクションを適用できます。
- グループの各レコードにタスクを作成する（ワンクリックでフォローアップ）。
- グループのすべてのレコードにフィールドを設定する（例：ソースやセグメントを変更）。
- グループのレコードに新しい担当者を割り当てる。
- グループをメールシーケンスに追加する（同意済みでメールアドレスがある連絡先のみ。すでに登録済みの連絡先は重複しない）。