机器人与 AI 代理（对话式）
对话模块把带自有流程的机器人、它们可以执行的动作、用于理解客户意图的意图识别，以及线索资格评估框架汇集在一起。它默认关闭，只有管理员才能在该页面内开启。
重复性的客户服务会把团队耗在反复出现的问题上：价格、周期、怎么取消。对话模块的意义，就是让您在同一个地方设计好机器人回答什么、它会做什么、它如何识别客户的意图，以及它如何给线索打分。它是可选的：在有人开启之前它实际上不可见，而在关闭期间，系统不会有任何变化。
开启该模块
- 在菜单的营销分组中打开机器人与 AI 代理。
- 如果处于关闭状态，页面只会显示对话模块已关闭的提示。
- 点击启用模块。不具备空间管理权限的人会看到只有管理员才能启用的提示，按钮不可点击。
开启之后，页面共有四个标签页：机器人、动作、意图和资格评估。
机器人
填写名称和类型创建一个机器人，然后点击创建。在编辑中，您可以定义指令（以自由文本描述的行为）、按事件划分的触发器，以及流程节点。每个节点都有类型，可选消息、提问、选择、动作、转人工、跳转和结束，并指向下一个节点；其中一个会被标记为起始节点。您改动的同时 CRM 会校验设计，并提示流程有效或流程有问题。
- 触发器会在记录被创建、被更新或阶段变化时启动机器人，也可以限定为某个对象。
- 发布会冻结机器人的一个带编号版本；版本历史不可篡改。
- 归档会让机器人停止运行，但不会删除历史。
- 只有已发布且处于启用状态的机器人才会被触发器启动，每次触发都会被记录，同一事件不会重复触发。
动作
动作是机器人可以执行的能力。每个动作都有类型，目前的行为因类型而异：测试动作只会把收到的内容原样返回，发出事件动作则会真正在机器人历史中记录一条事件。而调用外部服务或在 CRM 中执行操作的动作，在相应集成建立之前会被阻止，并返回明确的提示，而不是假装自己已经执行过了。
- 每次执行都会被记录，并且具备幂等性：用同样的数据重复同一个动作不会产生重复结果。
- 动作的默认超时为 15 秒，最多可调到 10 分钟，最多重试 20 次。
意图
登记意图时填写名称（例如价格或取消）、示例语句（每行一条）以及用逗号分隔的关键词。使用测试一条消息并点击识别意图，即可查看系统识别出什么以及置信度多高。只要登记了至少一个意图，页面就会展示意图识别的自测准确率，这对发现两个互相混淆的意图很有用。
资格评估
资格评估标签页列出线索评分框架。BANT、MEDDIC 和 CHAMP 已内置就绪，各自带有评估维度和权重，您可以进行调整。分值范围为 0 到 100，判定线索合格的默认分数线是 70。一个框架最多支持 20 个评估维度。在这个页面上列表仅供查看：框架的创建和调整属于管理员操作。
限制、权限与常见问题
- 创建、编辑、发布和归档机器人、动作和意图，需要空间管理者的权限。
- 机器人名称最多 120 个字符；每个意图最多 50 条示例语句和 50 个关键词。
- 如果我关闭该模块会怎样？相关页面会消失，机器人也不再被触发。不会删除任何内容，重新开启后一切照旧。
- 我发布了机器人，但它在网站聊天里不回复。已发布的机器人由配置好的事件触发器启动；网站聊天是独立模块，不会仅仅因为机器人被发布就交由它来接管。
- 某个动作返回错误，提示缺少服务商。对于依赖外部集成的动作，这是预期行为：请先配置该集成，或者只使用已经可用的动作来运行机器人。