销售辅导 · 与团队的一对一沟通

销售辅导是管理者用来记录与每位销售一对一沟通的对象：主题、辅导重点、约定的行动计划、谈话记录和下次跟进日期。它让团队的成长不再只留在笔记本里，而变成可以随时调阅的历史，还能按重点和按销售看板展示。

没有记录，一对一就变成了一场闲聊：谁都不记得上个月约定了什么，行动计划不见了，同一个问题下次开会又冒出来。“销售辅导”这个对象把每次沟通存成一条记录，带上这次谈的重点、约定的计划和下次跟进的日期，问题也就解决了。

它在哪里

在“销售”菜单下的“销售辅导”。默认视图是按“辅导重点”分组的看板，列表里显示主题、销售人员、辅导人／管理者、辅导日期和状态。按重点看板浏览有助于发现失衡：如果本季度所有的沟通都堆在“销售管道”这一列，那就说明没人在抓开发客户和谈判。

一次辅导的字段

• 主题：必填，这次沟通的题目。例如“一对一 · Q3 销售管道”。
• 销售人员：必填，接受辅导的人。
• 辅导人／管理者：主持这次沟通的人。
• 辅导日期：什么时候进行，或者已经在什么时候进行过。
• 辅导重点：销售管道、开发客户、谈判、成交、产品或行为习惯。
• 计划／目标：约定的行动计划和目标。这是整条记录里最重要的字段，因为下一次沟通要对着它验收。
• 谈话记录：这次谈话的笔记。
• 状态：已安排、已完成或已取消。
• 下次跟进：下一次跟进的日期。

一个完整的循环

1. 打开“销售 › 销售辅导”，点击“新建”。
2. 填写主题、销售人员、辅导人／管理者和辅导日期。状态先留在“已安排”。
3. 谈话过程中选定辅导重点，并把“计划／目标”写成可以验收的承诺，带数字和期限。
4. 在“谈话记录”里写下讨论的内容，并设定“下次跟进”的日期。
5. 结束时把状态改为“已完成”。
6. 下一次沟通之前，先打开上一条记录，从复盘约定的计划开始，再建新的记录。

限制与权限

• 销售人员和辅导人／管理者是文本字段：名字是手动输入的。它们没有关联到用户档案，所以既不参与权限过滤，也不会自动进入按用户统计的报表。
• 这条记录不与目标、佣金或绩效打通。它是沟通日志，不是一套计算。
• “下次跟进”的日期没有自动提醒。如果你希望被提醒，请创建一条带截止日期的活动（任务），并关联到这条辅导记录。
• 谁能看、谁能改，取决于角色对这个对象的权限，由管理员在“设置”里定义。由于辅导笔记往往比较敏感，建议把这个对象限制给管理者。

常见问题

• 为什么菜单里看不到这一项？可能是管理员把这个对象从菜单里移除了，也可能是你的角色对它没有读取权限。
• 可以把谈话录音作为附件传上来吗？可以，用记录的附件功能，和其他对象一样。
• 取消掉的沟通应该删除吗？不应该。把状态改成“已取消”：有多少次沟通被临时取消，本身也是信息。
• 能统计每位销售有过多少次沟通吗？可以，在列表视图里按“销售人员”字段分组，或者针对这个对象做一张报表。

Open this article inside the system →