打法手册 · 按销售人员分配与版本

打法手册是您写下本公司销售套路的对象：什么时候用、建议的步骤、谁是负责人，以及当前生效的是哪个版本。分配给和版本这两个字段，可以把每套打法指向特定的销售人员，并明确团队该遵循哪一次修订。

打法手册解决的是一个简单却代价高昂的问题：每个销售都有自己的一套做法。真正管用的套路往往只存在于两个人的脑子里、一份旧演示文稿里，或者一份没人知道是否还有效的文档里。打法手册这个对象把这套套路放进 CRM，带上负责人、使用状态和版本号，就摆在它该被用上的那些生意旁边。

它在哪里

在销售菜单里，打法手册这一项。默认视图是表格，列包括打法手册、分类、分配给、版本和启用。您可以切换到看板按分类分组，也可以像系统里任何其他对象一样创建自己的视图、筛选条件和列。

各个字段及其用途

• 打法手册：套路的名称，必填。例如：挽回有风险的客户。
• 分类：上线实施、使用推广、续约、增购、风险与流失，或支持。它代表这套套路在生命周期中的位置。
• 何时使用：触发条件。请描述会让人打开这份打法手册的具体情境。
• 步骤：建议的操作步骤。每行写一步，这样在页面上和导出时都便于阅读。
• 负责人：内容的主人或维护者，负责让它保持最新。
• 启用：勾选表示这套套路正在使用。旧的打法手册可以取消勾选而不必删除。
• 分配给：应当遵循这套套路的销售人员，可以是一位或多位。
• 版本：修订号，默认填入 1.0。

日常怎么用

1. 打开销售，点击打法手册，再点击新建。
2. 起一个描述情境而不是描述形式的名字。用重启停滞的提案比用打法手册 3 更好。
3. 选择分类，并在何时使用里写清触发这套套路的条件。
4. 在步骤里逐行列出每一步要做什么、要说什么。
5. 在分配给里填上应当遵循这套套路的销售人员，并把版本保持为 1.0。
6. 日后修订内容时，把版本提升到 1.1 或 2.0 并通知团队。这样大家都知道当前生效的是哪一次修订。

边界与权限

• 分配给和负责人都是文本字段：由您输入姓名。它们不会与用户档案建立关联，不会发送通知，也不会限制谁能看到这条记录。
• 版本同样是自由文本。系统不保存历次修订的历史，也不阻止对内容的编辑。如果您需要保留旧文本，请在改动之前先复制一份记录。
• 谁能查看、谁能编辑打法手册，取决于管理员在设置里为该对象所设定的角色权限。被删除的记录会进入回收站，并可从那里恢复。

常见问题

• 为什么打法手册不会自动出现在商机里？它是供查阅的材料，不是自动化。不会有任何内容被自动塞进生意里。
• AI 建议里的接洽打法按钮是同一个东西吗？不是。那个按钮是根据那条记录的数据当场生成一套话术，它不会读取这里登记的打法手册。
• 那客户成功里出现的留存打法呢？那是另一回事：它是系统针对有风险的客户、根据该客户的各项信号算出的建议动作。
• 我误删了一份打法手册，怎么办？请从回收站恢复。它待在那里期间会从列表中消失，但内容仍然保存着。

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