用 AI 准备会议
记录上“AI 建议”面板里的“准备会议”按钮，会为这次对话现成地搭出一份脚本：建议的目标、从数据里提取的背景要点、探询问题，以及一个提议的下一步。即使只提前十分钟，你也能有准备地走进会议。
最糟糕的销售会议，是销售一开口就问 CRM 里已经写着的东西。“准备会议”的存在就是为了消除这种浪费：AI 会读取你当前打开的这条记录的数据，用你正在使用系统的那种语言，返回一份简短又实用的脚本。
它在哪里
打开记录，找到带机器人图标的“AI 建议”卡片。“准备会议”按钮出现在线索、商机、联系人和公司这几类记录上。在线索和商机上，你还有“接触打法”和“购买意向”；在所有记录上，都有“下一步”“推荐产品”和“摘要”。
AI 会返回什么
- 为这次会议建议的一个目标。
- 从记录数据里提取的三到四条背景要点。
- 三个探询问题。
- 一个提议的下一步。
操作步骤
- 打开这次会议对应的线索、联系人、公司或商机。
- 在“AI 建议”卡片上，点击“准备会议”。
- 文本生成期间会显示“思考中”。回答会整段出现在卡片里，带有“由 AI 建议”的标记。
- 读一遍，用你自己的判断调整，然后带去开会。想保留这份脚本的话，把文字复制到记录的备注里，或者复制到一条活动里。
- 谈完之后，把发生的事登记成一条活动：正是这些历史，让下一次准备做得更好。
Example: 在商机“Acme 实施”上，金额 48,000 美元，阶段为谈判，已登记两次会议，方案发出去 9 天了。点击按钮会返回类似这样的内容：目标，推动实施周期这件事上的决策；背景，方案已经停了 9 天，主要联系人来自运营部门而不是管理层；问题，还需要谁批准、哪个上线日期是不能商量的、要发生什么才能让决定在本周做出来；下一步，约财务总监开一个 20 分钟的电话会。
前提与边界
- 需要管理员先在“设置”里配置好 AI。没有配置时，这个按钮只会提示当前没有可用的 AI。
- AI 只使用你有权限查看的那些记录字段。对你的角色隐藏或脱敏的字段，不会到达模型。
- 空记录只能产出贫乏的脚本。如果一家公司只填了名字，就没有背景可提取，回答自然是泛泛而谈。
- AI 用量按组织计量。连着生成好几份准备，消耗的是和其他 AI 功能同一份额度。
- 回答不会被自动写进任何字段。只有“下一步”建议带有“创建任务”按钮；会议准备想保留就自己复制。
常见问题
- 为什么我看不到“准备会议”按钮？要么你所在的对象不提供它（它存在于线索、商机、联系人和公司上），要么“AI 建议”卡片对你的组织是关闭的。
- 回答用的是另一种语言。它跟随界面当前的语言。请在“我的账户”里换语言，然后重新生成。
- 文字被截断了吗？不该被截断：会议准备正因为是一段长回答，所以有更大的长度上限，卡片也会撑开把内容全部显示出来。
- 可以再要一份不同的脚本吗？可以，再点一次。每一次点击都会生成新的回答，也都会消耗 AI 用量。
💡 把最后一次对话登记好之后再生成准备，不要在此之前。历史里多一条活动，背景要点的质量就会明显不同。