客户 360 视图与高管信息流

客户 360 把今天散落在各个联系人和各条记录里的信息汇总到一处：未结商机和工单、生效中的合同、感兴趣的产品、异议、风险、互动度、使用深度和健康度。您向 Sellio 助手提问即可；带着当天各项信号的高管信息流也会出现在客户成功页面上。

重要会议之前，总有人要打开五个页面：商机、工单、合同、沟通历史和客户健康度。360 的存在就是为了一次性回答这一切，而且不编造任何内容：它是对 CRM 中已有数据的聚合读取。

如何调出 360

1. 打开您想分析的那家公司。
2. 打开 Sellio 助手，向它提问：给我这家客户的 360。
3. 助手会把各项读数汇总起来，并以文字回答。
4. 针对您关心的部分追问细节，例如汇总后的异议有哪些，或者当前有哪些未解决的风险。

当您身处其他页面时，请明确说出公司名称。这样助手就不必去猜您说的是哪家客户。

360 里包含什么

• 未结商机：名称、金额、阶段、预计成交日期和负责人，以及未结金额合计。
• 未结工单：主题、状态和优先级。
• 生效合同：名称、金额、有效期截止日和续约日期。
• 感兴趣的产品：未结商机中提到的产品，以及每个产品被多少个商机提到。
• 汇总异议：从与该客户联系人的沟通记录中提炼出的反复出现的异议。
• 整合后的风险：来自沟通记录、合同和健康度，并且不会把同一个风险用不同措辞重复列出。
• 互动度：关系的紧密程度，基于该客户的各位联系人计算得出。
• 使用深度：0 到 100 的分值，综合了活动的近期程度、上线实施的进度以及是否存在生效合同。
• 健康度：由每日流程已经算好的分值和分档。
• 与该客户相关的近期信号，从最严重的排到最新的。

高管信息流

日常使用时，请向助手提问：今天有哪些高管告警。这个信息流汇总最近的业务信号，先按严重程度、再按时间新旧排序，并给出紧急、警告和提示各自的数量。

同一个信息流在客户成功页面上也有入口，位于可折叠的 CS Ops 板块内，旁边还有未解决风险、面临风险的经常性收入、续约管道、按类别划分的流失风险、按客户划分的风险告警和留存打法。点击标题即可展开该板块。

边界与权限

• 系统里没有一个叫客户 360 的页面。完整读数由 Sellio 助手提供；客户成功页面呈现的是其中面向高管的那部分。
• 全部都是只读。360 不创建、不修改、不写入任何内容，也不会作为报表被保存下来。
• 没有数据的板块会显示为空。如果您不记录沟通，就不会有异议；如果您不使用工单，那份清单就会是零。系统不会为了填满版面而捏造内容。
• 360 遵循按组织的隔离以及您角色的权限：您只能看到自己有权访问的客户和字段。
• 与助手对话会消耗组织的 AI 用量，由管理员计量。

常见问题

• 助手回答说找不到这家客户。请核对公司名称；同名客户或已删除的记录都会造成这种情况。
• 健康度是空的。分值只为类型是客户的公司计算，而且要等每日重算跑过之后才有。
• 异议是空的。它们来自与该客户联系人的沟通记录。没有记录沟通，就没有可汇总的内容。
• 高管信息流是空的。信号由业务事件生成，前提是管理员已经为组织启用了事件记录。
• 我能导出 360 吗？没有现成的文档可导。请复制助手的回答，或者针对您关心的对象做一份报表。

Open this article inside the system →