高管培训与企业培训：企业专属班、名单导入，以及 HR 拿到的报表
企业向你的学校采购培训，你开一个专属班，HR 发来一份员工名单表格，过一阵子又来问这批人学得怎么样。这一整套流程都在这个模块里完成，而不会在 CRM 里再造一个 CRM：企业就是你原本就有的公司记录，商机跑在你现成的销售流程上，报名走的是所有学员共用的那一套引擎。按员工逐条展示的明细默认关闭。它属于教育行业版，是可选功能，在管理员开启之前一直处于关闭状态。
高管培训与企业培训模块位于教育页面的最下方。它刻意做得很薄：这里几乎没有新东西，因为它需要的能力，系统里几乎都已经有了。
企业、商机和客户经营计划，用的都是你原本就有的那一份
第一步是关联一家已经在 CRM 里的企业。这家企业的信息不会在这里重新录入一遍：名称、行业、地址和税号都留在公司记录上，本模块只保存这层关联。
商机就是你平常用的那种商机，跑在团队本来就在用的销售流程上。你照常创建商机，然后把企业专属班指向它。这里没有单独的企业销售漏斗，没有第二套阶段，也没有第二份预测，因为再建一条销售流程，是让“我手上有多少 B2B 业务”这个问题冒出两个不同答案的最快方式。
客户方的人也一样。HR 和 L&D 联系人、发起人和决策人，都会进入 CRM 为每家企业维护的采购决策小组，因此决策小组覆盖度和关系图谱的运作方式和以前完全一致。客户目标和空白商机机会仍然留在客户经营计划里，位置没变。
企业专属班就是你的普通班级，只是打了个标记
把一个班级标记为某家企业的专属班，并不会新建一个班。学期、容量、校区、候补名单和占位规则都留在原处，遵循和其他班级完全相同的规则。这个标记补上的是商务信息：属于哪家企业、由哪个商机成交、合同约定了多少个名额。
名单可以放心重复导入
把 HR 发来的名单粘贴进来，一行一人：姓名、邮箱、工号、职位、部门。同一个文件传两次也不会产生重复。文件内部重复出现的人只保留一条，并显示被跳过的原因；系统里已经存在的人会匹配到原有记录，而不是重新创建；已经报名的人保留原来的报名记录。
- 关联企业（该企业必须已经存在为一条公司记录）。
- 添加 HR 或 L&D 联系人，该联系人会进入这家企业的采购决策小组。
- 把班级标记为这家企业的专属班，需要的话再指向对应商机。
- 粘贴名单，为这批人完成报名。
- 打开报表，查看这个班学得怎么样。
以后把某个人从企业名单中移除，只是把他从这份名单里拿掉。他的记录和报名都会保留：因为 HR 改了一份表格就删掉一个人的学习履历，那是在毁数据，不是在整理数据。
没有信号，就不给数字
学习进度通过中立连接器从学习平台读取，和教育模块其他地方的做法完全一样。完全没有信号的人会被标为未测量，比例留空，绝不会显示成 0%。
完成情况是另一个指标，来自报名记录，而不是进度条。进度 95% 的人并没有完成课程。而且只有在有分母可除时才会给出比例：一个人都没报名时，完成率显示为未测量，而不是零。
HR 能看到每位员工的进度吗？
整个班级的汇总数字始终可以查看。企业付了培训费，想知道这批人学得怎么样，是正当诉求。
按员工逐条展示的明细是另一回事，默认关闭。只有当你的机构在这个页面上为那家企业单独开启后它才存在，而且系统会记录是谁开启的、什么时候开启的。即便开启了，要看到它还需要具备管理系统的权限。
而且即使放开了，这条明细也只由一份明确列出的允许字段清单构成：姓名、工号、职位、部门、成本中心、由谁出资、报名状态、学习进度，以及课程是否完成。仅此而已。辅导记录、早期预警风险、欠费情况、证件文件、健康表单、出生日期和证件号码，在两种设置下都不会离开机构。正因为这份清单是明确列出的，明天往系统里新增的某个字段，也不会稀里糊涂地出现在给雇主的报表里。
费用是登记的，不是算出来的
你可以登记由谁承担账单：企业、每位学员、两者混合，或者未声明，这是默认值。这是对合作方式的一种声明，不是一笔实际计费。CRM 不开发票，它维护的财务映射是按人记录的，并不知道是哪家企业在付钱；把这些金额加总成一个企业合计，只会得到一个没有人核对过的数字。所以报表会直接说明这一点，而不是硬给一个数。
由此带来一个如实说明的限制：CRM 内部没有面向企业的合并账单，也没有企业账户余额。要把每一笔费用挂到付款企业上，就必须改动财务映射，而这个功能刻意没有去碰它。