教育：按细分领域的招生模板与开箱即用的招生管道
教育行业版将 SellioCRM 变成面向学校、大学、EdTech 和企业教育的 CRM：在向导中选择您所在细分领域的模板，系统就会基于 CRM 现有的管道引擎创建该旅程的招生管道，从咨询到注册。可选功能，默认关闭，需管理员激活。
教育行业版是可选的，默认关闭。关闭期间系统没有任何变化，对所有人不可见也不生效。管理员可在设置的行业版中激活，或直接在教育页面的向导中激活。它为学校、教育集团、大学、职业与兴趣课程、EdTech 和企业教育而设计。
按细分领域的招生模板
每个教育细分领域的招生旅程都不同：K-12 学校由家庭决策，包含参观、面谈与合同；高等教育有招募、审核与录取通知；在线课程的旅程是连续的，含诊断与试用；企业教育的客户是公司，包含方案与谈判。向导内置这些现成模板：K-12 私立、K-12 国际、高等教育、研究生与高管、职业技术、语言艺术体育、在线与 EdTech、企业教育以及多校区集团。
K-12 模板默认预选，但您可以选择任意其他模板。激活时，系统会自动创建所选模板的招生管道，旅程各阶段已命名并可立即使用。
招生管道
创建的管道是 CRM 的普通管道，与您在销售中使用的引擎相同：每份候选申请在看板上沿阶段推进，结果阶段已预先标记，注册为赢单、流失为输单。您可以在设置的管道编辑器中重命名阶段、调整概率、颜色和必填字段。
同时运行多个模板
同时拥有 K-12 学校、大学和企业教育业务的集团会并行运行多条旅程。行业版开启后，回到教育页面应用其他模板：每个模板创建自己的管道。重复应用同一模板绝不会重复创建。
活动、校园参观与开放日
行业版自带即用的招生活动：开放日、校园参观、教育展、线上讲座和体验课。你创建活动并设置日期、地点和容量，发布后系统会生成公开报名链接，可以放到官网和社交媒体。名额满了以后，新的报名会自动进入候补名单。
公开报名会识别报名人：已经是潜在客户的人会落到同一条记录上，不会重复建档。活动当天可以在前台用二维码签到，也可以手动签到，未到场的人一键标记缺席。活动结束后，一份包含评分和评论的快速问卷衡量体验，ROI 报表展示报名数、到场数以及有多少人最终注册入学。活动成本只有拥有财务权限的人才能看到。
在线申请与表单版本管理
申请是招生的核心：一个人、一个项目和一个入学周期。它可以从已登记的咨询发起，也可以直接创建；同一个人可以同时在不同项目有多份申请。每份申请记录负责的顾问、来源渠道、申请人类型（本国、国际、奖学金、转学或你自定义的类型）、报名费及其待支付、已支付或已减免状态，以及材料的完整度百分比。
申请表单使用你已经熟悉的表单构建器。不同之处在于版本管理：发布版本时，系统会对表单当时的完整定义拍快照。每份提交的回答都绑定在作答时的版本上，所以明天修改表单绝不会改变昨天的回答。更正回答会生成一次新的提交，完整保留历史。
材料清单按项目和申请人类型定义：国际申请人可能有额外材料，奖学金申请人另有要求。每个清单项可以从周期日期按工作日推算截止时间，并考虑节假日。收到或豁免材料时，申请完整度会自动重新计算，逾期项会被标出。招生漏斗仍在行业版向导创建的管道看板中推进。
申请人文档
申请人提交的每份文档都会在附件之上生成独立记录：类型（身份证件、成绩单、居住证明、医疗、财务或自定义类型）、必填的分类（个人、学术、财务、医疗或未成年人）、有效期和版本。重新提交绝不会覆盖之前的文档：每次重新提交都会创建新版本，完整历史得以保留。
如果文档类型与申请材料清单中的某项匹配，该项会自动标记为已收到。审核时，教务处批准或以必填理由拒绝，拒绝会重新打开清单项以便申请人重新提交。有效期已过的文档在读取时显示为已过期，无需定时任务。
医疗文档和未成年人文档有额外保护：每次读取都会记录在敏感访问审计轨迹中。OCR 数据提取是可选的，使用系统 AI。未成年人文档只有在数据共享同意有效时才能运行 OCR，启用 PII 遮蔽后，提取文本中的个人数据会以掩码形式输出。
申请人与家庭门户
申请人和监护人在各自的门户中跟进申请，通过魔法链接登录，无需密码。申请人用申请中的邮箱在 /portal/applicant/access?t=你的租户ID 登录。监护人用其本人记录中登记的邮箱在 /portal/family/access?t=你的租户ID 登录，家庭访问要求与申请人之间存在有效的监护人关联。
门户只显示材料档案：申请状态、材料清单、带拒绝理由的已提交文档和接下来的活动。监护限制会被遵守：监护配置拒绝的内容永远不会出现。录取决定永远不会出现在门户中。
从记录中移除该邮箱或结束监护人关联会立即切断访问。门户使用客户门户的品牌，并以访问者的语言显示。
面试、考试与体验日（shadow day）
面试预约复用你已熟悉的自助预约日程，体验日（shadow day）作为一种面试类型加入。评估人记录结果和评语；当面试到期而未进行时，缺席会自动标记。
考试和分级测试有分数、可选的及格线和级别。设定及格线后，结果自动推导；不设及格线时，由评估人决定。一切都关联到申请，并在招生管道中可见。
评分量表评审、盲审与委员会
学术评审使用版本化的评分量表：已发布的版本不可变，修订会生成新版本，每次评审使用其日期当时生效的版本；修改量表永远不会改变过去的分数。评审按最小负载分配，每位评审人在“我的评审”队列中工作，按标准打分并给出评语。校准面板用于比较评审人。
盲审默认关闭。开启后，服务器端会遮蔽所选的申请人字段；未选择字段时，遮蔽所有可遮蔽的字段。
招生委员会有参与者、法定人数、议程、投票和会议记录。新投票会替换之前的投票，计票是诚实的：多数决定，平票记录为平票，未达法定人数的会议按实际情况记录。向申请人公布决定是单独的步骤，带有公布延缓期和通知信。
合同：金额冻结，按版本不可更改
合同由已接受的录取意向生成。生成时系统会把学费、杂费、折扣与奖学金冻结为带完整性校验的快照：之后调整价目表不会改变任何已签发的合同。
签署人来自家庭登记的监护角色。法定监护人与费用责任人签署；仅作联络用的联系人和接送授权人不签署。若存在生效的监护限制，即使此人已在名单中，签署时也会被拒绝。
签署之后不再更改，管理员也不例外：数据库本身会拒绝更新。调价会生成与已签合同关联的补充协议，解约会生成关联的取消记录。界面会展示版本链路，并在完整性被破坏时给出提示。配置电子签署服务商后发送自动完成；没有服务商时，同意将连同日期与来源被记录。
自动提醒与预警
启用该垂直模块后，系统每天检查停滞的事项：缺少必填清单项的申请、被退回或待审核或即将到期的文件、评审队列逾期的评审人、已发送但未签署的合同、已结束但仍需跟进的活动，以及超过首次联系时限的咨询。
- 提醒按阶梯升级（默认逾期 3、7、14 天），每个阶梯只提醒一次，而不是每天提醒。
- 提醒出现在业务信号中；当记录标明负责人时，还会以该负责人所用语言发送通知。
- 任何提醒都不会阻止、取消或更改任何内容：系统只提示，不惩罚。
- 催办有终点：超过静默期（默认 120 天）后提醒停止。
- 每条规则都可关闭，阶梯、首次联系时限和到期窗口可按机构调整，无需发布新版本。
治理：数据主体请求、偏差与保留期限
当有人要求访问、更正、携带或删除自己的数据时，该请求会生成一条带有期限的记录。期限依据填写的司法辖区确定，并在受理时冻结：即使机构明天更改政策，今天的请求仍保留当事人有权主张的日期。队列优先显示最先到期的事项，逾期的以红色标出。
偏差审计回答机构越来越常被问到的问题：用于排序录取或助学金的评分是否对不同群体区别对待？你填写各组的汇总数字，系统按五分之四规则计算，并指出比率最低的组。此处不会输入也不会保存任何个人记录。规模过小的组会被排除，并会明确说明：三个人的比率本就随机波动。
保留期限按数据类别声明，界面会显示尚未声明的类别。保留期限和法律依据由机构确定；系统所做的是强制声明，并让缺口一目了然。