营销 · 营销活动、流程序列、名单与邮件
营销页面把各类营销活动集中在一起：一是营销活动对象，用来衡量线索、成本和投资回报率；二是流程活动，它会按联系人自动执行一连串步骤。在这里你还可以组建名单、在遵守同意规则的前提下群发营销邮件、跟踪收入归因，并在博客上发布内容。
侧边菜单里的营销页面把获客的各条战线汇集在一起：营销活动（这项举措本身的记录，包含成本、线索数和投资回报率）、流程活动（按联系人自动执行的步骤序列）、名单（发送的目标人群）、邮件（带发送历史的批量群发）、归因（把收入分摊给接触过该商机的各个营销活动），以及博客。
把营销活动当作记录：线索、成本与投资回报率
营销活动是 CRM 中的一个对象。点击新建活动，填写名称、渠道、周期、预算和实际成本即可创建。把营销活动和结果连起来的是线索上的“营销活动”字段：如果线索的这个字段与活动的 utm_campaign 一致，或在没有 UTM 时与活动名称一致，该线索就归到这个活动名下。
- 线索数：该活动带来了多少条线索。
- MQL、SQL 和已转化：该活动线索的资格评定漏斗。
- 赢单金额：由这些线索转化而来、且已赢单的商机金额之和。
- 单个线索成本：实际成本除以线索数量。
- 投资回报率：赢单金额减去成本，再除以成本。为正数时显示为绿色。
分步创建一个流程活动
流程活动是一棵步骤树，会针对每位联系人自动执行：发邮件、发 WhatsApp 或短信、创建任务、调用 Webhook、等待，以及按条件分支。打开营销页面的活动标签页，点击新建活动。向导会带你一步步走完，可随时返回或前进，默认值也都很合理。执行该操作需要管理设置的权限。
- 名称：给活动起个名字。此时其他内容都不是必填的。
- 渠道：选择活动通过什么方式触达。共有三大类：序列（邮件、WhatsApp、短信、任务、Webhook），按联系人逐个执行；社交媒体（LinkedIn、Facebook、Instagram），用于发布帖子；广告（Google Ads、Meta Ads、LinkedIn Ads），用于跟踪并归因付费投放。邮件默认已开启。
- 线索：可以从名单、已保存的细分、对某个对象（线索或联系人）的筛选、手动挑选或导入 CSV 来加载人群。预估数量会立即显示出来。
- 排除：勾选哪些人不该进入，例如已经在另一个进行中的活动里、没有邮箱、没有电话，或创建时间超过 N 天的人。
- 类别与发件人：选择这个活动的沟通类别，如果需要，还可以指定一个已验证域名的发件人。
- 流程：可以从模板库中的现成模板开始，也可以用你自己的模板或从零开始。在可视化编辑器里点击 + 插入步骤，点击某个步骤配置主题、正文和 {{first_name}} 之类的变量，并调整每次衔接的等待时长。用“保存为模板”把它留作以后复用。
- 启动：核对包含名称、渠道、线索数量和步骤数量的摘要，点击启动活动；也可以先存为草稿，之后再启动。
监控流程活动
- 进度条：已经走完整个序列的联系人有多少。
- 各渠道统计：每个渠道发出了多少条消息，占已报名人数的百分比，以及打开率和回复率。
- 近期动态：活动的真实事件，包括某位联系人回复并因此被暂停。
- 节奏中的线索：报名清单，含状态、当前步骤和最近一次动作，可按进行中、已暂停、已回复、已完成、已退出和出错筛选，也有按钮可以手动暂停或恢复某位联系人。
- 状态开关：随时可以整体启用或暂停该活动。
当联系人通过邮件、WhatsApp 或短信回复时，针对他的后续跟进会自动停止：报名状态变为已回复，引擎不再推进，而且他所在的全部开发型活动会同时停下。把记录标为赢单、输单或已转化，同样会把他移出节奏。已经启动的活动仍然可以编辑：点击编辑即可调整名称、发件人、各步骤的内容或整个序列，改动对之后的发送生效。
营销名单
- 动态名单：你设定条件，例如状态等于 MQL，名单在发送那一刻才被解析出来。始终保持最新。
- 静态名单：你按姓名或邮箱搜索并手动添加成员。在你手动改动之前保持不变。
- 抑制名单：创建或编辑名单时勾选“抑制名单”，即可把它变成一份禁止联系清单。其中所有成员都会被排除在任何营销发送之外，效果与取消订阅叠加。它可以反复使用，适合竞争对手、正在争议中的客户，或主动要求暂停接收的人。
邮件营销、定时发送与隐私
- 在邮件标签页选择名单，如果需要，再选择这次发送归属的营销活动。
- 查看收件人预览：谁会收到，以及谁因为缺少同意、已取消订阅或没有邮箱而被排除。
- 撰写主题和正文，用变量做个性化。
- 在“定时发送”里填写日期和时间，发送就会进入“已排期”队列；留空则立即发送。
- 建议最佳发送时间：根据你的受众实际打开和点击的历史数据，按组织所在时区推荐高峰时段。历史数据不足时，建议时间为上午 9 点。
- 受众在发送那一刻才被解析，而不是在排期时：在此之前进入名单或细分的人同样会收到。
- 联系人只有在勾选了沟通同意的情况下才会收到；线索遵循捕获时的同意设置，而取消订阅对所有人一律有效。
- 每封邮件的页脚都带有法律要求的退订链接，点击退订的人不会再收到营销活动。事务性通知不受影响。
- 名单中重复出现的邮箱只会收到一次。
- 发送结果，包括已发送、已排除和失败的数量，都保存在发送历史中。
归因标签页里的“邮件营销表现”面板展示最近 90 天发出和送达了多少封邮件，以及打开率、点击率、退信率和退订率，并根据退信情况给出健康、需关注或有风险的信誉标记。
多触点收入归因
归因标签页会把赢单商机的收入分摊给那些接触过该商机相关联系人的营销活动，接触包括打开、点击、提交表单和参与活动。可选择的模型有：首次触点、末次触点、线性、U 型（首次 40%、末次 40%、中间 20%）以及时间衰减（越接近成交的触点权重越高）。标签页顶部的活动中心把所有营销活动汇总成一张表，显示受影响的联系人、关联的商机和归因收入。
博客与内容
- 打开营销页面的博客标签页，点击新建文章。
- 写好标题（网址会自动生成，也可以修改），再用标题、文本、图片、按钮和分隔线这些区块搭出内容。
- 填写摘要、作者、分类、标签和封面图；在 SEO 部分调整元标题和描述。
- 勾选已发布并保存。用“复制链接”分享公开网址。
在你撰写的同时，SEO 面板会给出 0 到 100 的评分和可操作的建议：标题和描述的长度、简洁的网址、小标题、正文篇幅、图片的替代文本，以及焦点关键词是否出现。“AI 起草”按钮可以根据一个主题生成标题、摘要和段落，供你审阅后再发布。草稿绝不会公开，取消发布会立即把文章下线。