客户计划
客户计划是一个标准对象，您在其中记录针对某个重要客户的策略：本期目标、打算如何达成、想要达到的金额，以及计划目前处于什么状态。它把在一家客户身上做增长的意图变成写下来的、可复盘的、团队都能看到的东西。
大客户不会偶然长大。总要有人决定在那家客户身上想走到哪里、要走哪条路、这值多少钱。如果没有一个地方把它写下来，计划就只活在某一个人的脑子里，等他休假或者换团队时就丢了。客户计划就是 SellioCRM 里的那个地方。
它在哪里
在菜单的销售分组里打开客户计划。它是系统的标准对象，因此和其他对象一样：带筛选和已保存视图的列表、搜索、导入、导出、评论、附件，以及记录的变更历史。
标准字段
- 标题：必填。这是计划的名称，例如 Acme 2026 计划。
- 客户：本计划针对的公司。它是在公司档案里查找，而不是一段自由文本，因此计划真正绑定到了那家客户。
- 目标：您希望在本期内在那家客户身上达成什么。
- 策略：您打算怎么走到那里。
- 目标金额：本计划所追求的收入，按您组织的货币格式填写。
- 状态：必填，可选项为进行中、复核中和已完成。新建的计划以进行中状态生成。
列表默认显示标题、客户、目标金额和状态，您可以像系统里任何其他列表一样更换列。
实际怎么用
- 挑出值得做计划的客户。给每一家客户都做计划会沦为形式主义；常规做法是只为贡献了大部分收入或潜力的客户做计划。
- 填好标题和客户来创建计划，用简短、可核验的句子写下目标，并填上目标金额。
- 在策略里写清楚要做什么、由谁做、到什么时候完成。
- 在与管理者讨论时把计划置为复核中，在本期结束时置为已完成。
- 按固定周期复盘，例如每季度一次，把目标金额与这家客户实际赢下的金额作比较。
Example: Nortis Alimentos 这家客户去年贡献了 120,000 美元。经理创建了 Nortis 2026 计划，目标金额 180,000 美元，目标是进入两家新的分支机构并把现有合同续签两年，策略是在三月之前摸清总部的采购团队。状态保持为进行中，四月的复盘再决定是转为复核中还是继续推进。
和计划搭配使用的功能
计划是写下来的策略，而且始终由人来写：这里没有任何东西会替你填写目标或策略。变化在于数字现在会来到计划里。打开一个填写了“客户”字段的计划，“客户信号”面板就会在这条记录上显示系统已经掌握的内容：相对于你写下的目标，有效合同与未结商机各是多少、还差多少、采购决策团队以及尚未映射的关键角色、健康度、未解决风险与未结工单，以及该客户是否有人在序列中。面板只读；当没有内部信号需要关注时它不会给出建议，这本身也是信息。目标客户优先级排序和客户合并视图仍是独立页面，用于跨客户的阅读。
权限与常见问题
- 谁可以创建和编辑？取决于管理员在设置里为客户计划这个对象所设定的访问角色，和其他任何对象一样。
- 我在菜单里看不到这一项。多半是您的角色对该对象没有读取权限，或者管理员在菜单里做了重新编排。
- 我误删了一个计划。它会进入回收站，并可以在保留期内恢复。
- 我可以增加字段吗？可以。和系统里所有对象一样，客户计划接受管理员创建的新字段，例如主要竞争对手或内部推动者。
- 我看不到“客户信号”面板。只有当计划填写了“客户”字段，并且你的权限可以读取该公司时，它才会出现。
💡 请写下别人能够判断为已完成或未完成的目标。在客户内做增长不是目标；在六月之前拿下第二家分支机构才是。