线索的自动唤醒与自动培育
两套互不相干的自动机制照看变冷的线索：唤醒机制在一条线索停滞超过你设定的天数时，为负责人创建一条任务；培育机制则把每一条进入“培育”状态的线索，自动加入一个邮件序列。两者出厂都是关闭的，而且各自在不同的地方开启。
被遗忘的线索，就是在沉默中流失的收入。CRM 从两条互不混淆的路径来对付它：一条给销售制造工作（一条重新联系的任务），另一条让线索自己保持温度（一个邮件序列）。你可以两个都用、只用一个，或者一个都不用。
唤醒：给停滞线索生成任务
- 打开“设置”，进入“组织”。
- 找到“停滞线索的重新唤醒（天数）”这个字段。
- 填写一条线索在没有任何活动的情况下，最多可以停滞多少天再生成任务。可接受 0 到 3650 天。
- 保存。填 0 就关掉唤醒机制。
从这之后，每天会有一次扫描，遍历有负责人的活跃线索，查看最后一条已登记活动的日期。如果一条活动都没有，就用线索的创建日期。一旦超过期限，CRM 会创建一条名为“重新唤醒”加上线索名称的任务，到期日为第二天，指派给这条线索的负责人。
- 已转化和已淘汰的线索不在扫描范围内。
- 没有负责人的线索不会生成任务，因为没有可以指派的对象。
- 不会重复：如果那条线索已经有一条未完成的唤醒任务，就不会再创建另一条。
- 任务的文字、到期期限和接收人都是固定的。唯一可以调整的是天数。
Example: 你设成 21 天。线索玛丽娜·杜阿尔特最后一通已登记的电话是 3 月 3 日，之后再无动静。3 月 25 日，扫描为负责人创建了任务“重新唤醒：玛丽娜·杜阿尔特”，备注说明这条线索已停滞超过 21 天，到期日为第二天。
培育：在“培育”状态下自动进入序列
- 打开“营销”，进入“序列”。
- 创建或编辑用来培育这些线索的邮件序列，把各个步骤和间隔天数搭好。
- 勾选“把处于培育状态的线索自动加入本序列”。
- 让序列保持启用状态，然后保存。
这样一来，每一条有邮箱、且状态以“培育”开头的线索，都会从第一步开始被自动加入这个序列，并遵守配置好的间隔天数。已经在里面的人不会被重复加入。
自动退出序列
当记录被转化、赢单、输单、淘汰或删除时，CRM 会自己结束这份订阅。这样就避开了培育里最糟糕的错误：继续给已经买了、或者已经说不的人发培育邮件。你什么都不用做：这份订阅只是不再往前推进了。
现成模板
- 在“设置 · 自动化”里，“旅程模板”库提供“培育”和“重新唤醒”两个分类下的模板。安装一个模板会创建一条真正的自动化，之后你可以像编辑其他自动化那样编辑它。在你安装之前，什么都不会运行。
- 从模板创建营销活动时，有一个“重新唤醒”模板：发一封邮件，等几天，然后把打开过的人（转成任务）和没打开的人（收到第二封邮件）分开处理。
权限与常见问题
- 修改唤醒期限和勾选自动加入，都需要管理这个空间的人的权限。
- 这两套机制都在周期性扫描中运行，而不是在期限到点的那一秒。请等当天的那一轮。
- 我关掉了唤醒，任务却还在？是的。关闭只是不再产生新任务，不会删除已经创建的；请把待办的完成掉或删掉。
- 我可以用多个培育序列吗？自动加入对每一个被勾选的序列都生效，所以最好只勾选一个，免得把同一条线索加进好几条战线。